EQS-Adhoc: Emerald Horizon AG plant Eigenkapitalaufnahme von rund EUR 135 Millionen bis 2028 und beschließt erste Barkapitalerhöhung (deutsch)

Emerald Horizon AG plant Eigenkapitalaufnahme von rund EUR 135 Millionen bis 2028 und beschließt erste Barkapitalerhöhung

EQS-Ad-hoc: Emerald Horizon AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Emerald Horizon AG plant Eigenkapitalaufnahme von rund EUR 135 Millionen bis
2028 und beschließt erste Barkapitalerhöhung



10.11.2026 / 10:09 CET/CEST
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BEKANNTGABE EINER INSIDERINFORMATION DER EMERALD HORIZON AG GEMÄSS ART 17
ABS 1 MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG



Emerald Horizon AG plant Eigenkapitalaufnahme von rund EUR 135 Millionen bis
2028 und beschließt erste Barkapitalerhöhung



Graz, am 10. November 2026.



Der Vorstand der Emerald Horizon AG (ISIN AT0000A3UZE1) (die "Gesellschaft")
strebt die Aufnahme von rund EUR 135 Millionen an Eigenkapital bis Ende des
dritten Quartals 2028 in mehreren Schritten an und hat hierzu heute
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 1.049.375
unter teilweiser Ausnutzung des von der ordentlichen Hauptversammlung am
20.04.2026 beschlossenen genehmigten Kapitals um bis zu EUR 133.224 durch
Ausgabe von bis zu 133.224 neuen, auf Inhaber lautenden Stückaktien gegen
Bareinlage auf bis zu EUR 1.182.599 zu erhöhen (die "Kapitalerhöhung").



Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre wird ausgeschlossen. Zur Zeichnung
der neuen Aktien werden ausschließlich ausgewählte Investor:innen, welche
zumindest einen Betrag von EUR 100.000 investieren, zugelassen. Das Angebot
erfolgt prospektfrei nach Art 1 Abs 4 lit d) Prospektverordnung (Verordnung
(EU) 2017/1129).



Die Durchführung der Kapitalerhöhung steht unter dem Vorbehalt der
Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Bericht des Vorstands über den
Bezugsrechtsausschluss wird so bald wie möglich über die Elektronische
Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) veröffentlicht.
Der Aufsichtsrat wird frühestens zwei Wochen nach dieser Veröffentlichung
über die Genehmigung entscheiden.



Der Zeichnungspreis je neuer Aktie soll EUR 1.013,33 betragen (entspricht
dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 30 Handelstage vor dem
heutigen Tag abzüglich der halben Standardabweichung im gleichen Zeitraum in
Prozent). Die Zeichnungsfrist soll vom 26. November 2026 bis zum 22.
Dezember 2026 laufen, wobei sich die Gesellschaft sowohl eine Verkürzung
oder Verlängerung der Zeichnungsfrist als auch eine vorzeitige Beendigung
des Angebots vorbehält.



Mehrheitsaktionär und Vorstand Florian Wagner hat erklärt, sich gegenüber
Investor:innen, welche mindestens im Gegenwert von EUR 5 Millionen neue
Aktien zeichnen, zu verpflichten, diesen nach Ablauf von 36 Monaten ab der
firmenbuchrechtlichen Durchführung der gegenständlichen Kapitalerhöhung
("Haltefrist")
für je 100 gezeichnete Aktien dem/der Investor:in 36 Aktien aus seinem
persönlichen Bestand kostenlos zu übertragen. Weitere Voraussetzung hierfür
ist, dass der/die Investor:in eine verbindliche Zeichnungserklärung abgibt,
bevor im Rahmen der Kapitalerhöhung insgesamt verbindliche
Zeichnungserklärungen über einen Bruttoemissionserlös von EUR 45 Millionen
bei der Gesellschaft vorliegen. Voraussetzung ist zudem, dass der/die
Investor:in sämtliche im Zuge der Kapitalerhöhung gezeichneten neuen Aktien
in der Haltefrist durchgehend hält. Durch die Erfüllung dieser Zusage von
Herrn Wagner kommt es hieraus zu keiner Verwässerung anderer bestehender
Aktionär:innen.



Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung werden voraussichtlich im Dezember
2026 oder Jänner 2027 an die Investor:innen ausgeliefert und sind ab dem
Geschäftsjahr 2026 gewinnbezugsberechtigt. Die Zulassung der neuen Aktien
zum Handel im Amtlichen Handel der Wiener Börse wird beantragt.



Der Bruttoemissionserlös bei Vollplatzierung der Kapitalerhöhung betrüge EUR
134.999.875,92. Zwecks Einwerbung des (allenfalls) in dieser Kapitalerhöhung
nicht eingeworbenen Restbetrags sind vier weitere Kapitalerhöhungen
angedacht, und zwar voraussichtlich im ersten Quartal 2027, im zweiten bis
dritten Quartal 2027, im vierten Quartal 2027 bis ersten Quartal 2028 und im
zweiten bis dritten Quartal 2028. Volumen, Ausgestaltung und Durchführung
der einzelnen künftigen Kapitalmaßnahmen hängen neben dem dann jeweils
konkret bestehenden Liquiditätsbedarf bei der Gesellschaft noch von den
erforderlichen Organbeschlüssen, den Marktbedingungen und dem
Investor:inneninteresse ab. Weitere Einzelheiten zu angedachten
Kapitalerhöhungen werden nach Maßgabe der gesetzlichen
Veröffentlichungspflichten bekannt gegeben.



Die Gesellschaft geht davon aus, dass interessierte Investor:innen nicht ihr
gesamtes angedachtes Investment sofort leisten, sondern schrittweise im Zuge
dieser und der vier weiteren angedachten Kapitalerhöhungen zeichnen werden
(Nutzung des Cost-Average-Effekts). Die Gesellschaft geht daher nicht von
einer Vollplatzierung dieser ersten Kapitalerhöhung aus.



Das Ergebnis der gegenständlichen Kapitalerhöhung wird nach Abschluss des
Angebots gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bekannt gegeben. Der erzielte
Nettoemissionserlös wird für die Weiterentwicklung von SMRX gemeinsam mit
dem Industriepartner VDL sowie für den Aufbau des Geschäftsbereichs
"Speicher" verwendet werden. Bei diesem Geschäftsbereich wird über die
Tochtergesellschaft Emerald Energy GmbH das System DUALstorePLUS nach
Serienreife Industriekund:innen als Energy-as-a-Service mit langfristigen
Verträgen und ohne Investitionskosten für die Kund:innen zur Verfügung
gestellt. Die Anlagen sollen überwiegend über Projektfinanzierungen
(Fremdkapital) finanziert werden; der Emissionserlös dient dazu, den dafür
erforderlichen Eigenkapitalanteil bereitzustellen. Darüber hinaus soll der
Nettoemissionserlös dazu dienen, die Voraussetzungen für die Beantragung von
Förderungen und Finanzierungen, beispielsweise der European Investment Bank
(EIB), zu schaffen.



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10.11.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group



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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Emerald Horizon AG
                   Karl-Huber-Gasse 15
                   8041 Graz
                   Österreich
   E-Mail:         office@emerald-horizon.com
   ISIN:           AT0000A3UZE1
   WKN:            A42CXA
   Börsen:         Wiener Börse (Amtlicher Handel)
   LEI Code:       8945008L6AXTVW4PDF22
   EQS News ID:    2431592





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