Die Keysight-Technologies-Aktie profitiert von starkem Q3-Sprung bei Umsatz und Gewinn

Die Keysight-Technologies-Aktie (ISIN US49338L1035) steht am 17.09.2026 im Zeichen eines starken operativen Schubs, nachdem der US-Messtechnik-Spezialist im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 seinen Umsatz um 36 Prozent auf 1,846 Milliarden USD und den bereinigten Gewinn je Aktie auf 3,07 USD gesteigert hat, was 79 Prozent mehr ist als im Vorjahresquartal laut Zacks vom 17.09.2026.

Q3-Zahlen mit deutlichem Gewinnsprung

Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2026 erzielte Keysight Technologies einen Umsatz von 1,846 Milliarden USD, nachdem im Vorjahresquartal 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, was einem Plus von rund 36 Prozent entspricht laut Zacks vom 17.09.2026.

Der bereinigte Nettogewinn erreichte im gleichen Zeitraum 531 Millionen USD beziehungsweise 3,07 USD je Aktie, nachdem ein Jahr zuvor 297 Millionen USD oder 1,72 USD je Aktie erzielt worden waren, sodass das bereinigte Ergebnis je Aktie um 79 Prozent zulegte laut Zacks vom 17.09.2026.

Auf GAAP-Basis lag der Quartalsgewinn bei 397 Millionen USD oder 2,30 USD je Aktie, nach 191 Millionen USD beziehungsweise 1,10 USD je Aktie im Vorjahr, womit sich der ausgewiesene Überschuss mehr als verdoppelte laut Zacks vom 17.09.2026.

Auftragsboom und starke Marge

Besonders bemerkenswert ist der Auftragsboom: Die Bestellungen stiegen im dritten Quartal 2026 um 56 Prozent auf 2,091 Milliarden USD, nachdem sie im Vorjahr 1,34 Milliarden USD betragen hatten, womit der Auftragseingang deutlich über dem Umsatzniveau lag laut Zacks vom 17.09.2026.

Gleichzeitig baute Keysight seine Profitabilität deutlich aus: Der bereinigte Bruttogewinn kletterte im Quartal von 864 Millionen USD auf 1,27 Milliarden USD, sodass die bereinigte Bruttomarge von 63,9 Prozent auf 69 Prozent anstieg laut Zacks vom 17.09.2026.

Der bereinigte operative Gewinn erreichte 613 Millionen USD nach 338 Millionen USD im Vorjahresquartal, was einer operativen Marge von 33,2 Prozent gegenüber zuvor 25 Prozent entspricht laut Zacks vom 17.09.2026.

Segmentmix und AI-Nachfrage

Im Kommunikationsbereich profitierte Keysight von der starken Nachfrage nach Infrastruktur für künstliche Intelligenz, schnelleren Datenverbindungen und neuer Netzwerktechnologie: Die Erlöse im Bereich Commercial Communications stiegen um 56 Prozent auf 1,006 Milliarden USD, getrieben von AI-Infrastruktur, Geschwindigkeitstransitionen und fortgeschrittener Konnektivität laut TradingView vom 17.09.2026.

Software und Services machten im dritten Quartal etwa 33 Prozent des Umsatzes aus, nachdem sie im zweiten Quartal noch rund 36 Prozent beigesteuert hatten, während der Anteil der jährlich wiederkehrenden Erlöse von 27 Prozent auf 24 Prozent des Umsatzes zurückging laut TradingView vom 17.09.2026.

Damit zeigt sich, dass zwar produktbezogene Umsätze derzeit besonders dynamisch wachsen, aber der Anteil von wiederkehrenden Software- und Serviceerlösen kurzfristig leicht sinkt, was Anleger im Kontext des starken absoluten Wachstums und der hohen Margen einordnen müssen.

Ausblick auf Q4 2026 und Gesamtjahr

Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 stellt Keysight einen Umsatzkorridor von 1,93 bis 1,95 Milliarden USD in Aussicht, während das Management bereinigte Gewinne je Aktie zwischen 3,34 und 3,40 USD erwartet laut Zacks vom 17.09.2026.

Auf Jahressicht kalkuliert Keysight mit einem Umsatzanstieg um 32 Prozent für das Geschäftsjahr 2026 und einem erwarteten Gewinnwachstum von 59,9 Prozent, sodass der starke Quartalsverlauf in eine deutlich höhere Jahresbasis münden soll laut Zacks vom 17.09.2026.

Gleichzeitig verweist Zacks darauf, dass Keysight mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,6 auf die erwarteten Gewinne der nächsten zwölf Monate gehandelt wird und damit unter seinem Fünf-Jahres-Median von 24,02 liegt sowie unter dem Zacks-Subsektor-Durchschnitt von 25,43, was Bewertungsraum nach oben signalisiert laut TradingView vom 17.09.2026.

Analysten sehen zweistelliges Kurspotenzial

Die Analystenseite bestätigt das positive Bild: Laut Zacks vom 17.09.2026 liegt der durchschnittliche kurzfristige Kurszielkonsens von zwölf Wall-Street-Analysten bei 418,42 USD je Keysight-Technologies-Aktie, was ausgehend von einem Schlusskurs von 322,04 USD einen rechnerischen Aufschlag von rund 29,9 Prozent impliziert.

Die Kursziele reichen von einem niedrigsten Wert von 390,00 USD bis zu einem höchsten Ziel von 452,00 USD, sodass selbst die vorsichtigste Schätzung einem Anstieg von 21,1 Prozent und die optimistischste einem Zuwachs von 40,4 Prozent gegenüber 322,04 USD entspricht laut Zacks vom 17.09.2026.

Hinzu kommt ein Zacks Rank #1, den Zacks als Strong Buy klassifiziert, untermauert durch einen 14,3-prozentigen Anstieg der Konsensschätzung für den Jahresgewinn in den vergangenen 30 Tagen, wobei fünf Schätzungen nach oben revidiert und keine nach unten angepasst wurden laut Zacks vom 17.09.2026.

Kursentwicklung und Bewertungsbild

Trotz der starken operativen Kennzahlen und des positiven Ausblicks zeigt die Keysight-Technologies-Aktie im Kursverlauf ein gemischtes Bild: In den drei Monaten bis Mitte September 2026 sind die Papiere um 11,1 Prozent gefallen, während sie über zwölf Monate gerechnet um 82,1 Prozent zugelegt haben laut TradingView vom 17.09.2026.

Nach Daten von Yahoo Finance lag der Kurs der Keysight-Technologies-Aktie am 16.09.2026 bei 322,04 USD, was einem Tagesplus von 2,77 Prozent entsprach und zum US-Handelsende auf NYSE-Basis verzeichnet wurde laut Yahoo Finance vom 16.09.2026.

Damit notiert die Keysight-Technologies-Aktie deutlich unter dem Mittel der Analysten-Kursziele von 418,42 USD, was gemäß den Konsensannahmen eine zweistellige prozentuale Abstandsspanne nach oben offenlässt und die starke Wachstums- und Margendynamik im Bewertungsprofil reflektiert.

Aktien-Schlussabschnitt mit Kursbezug

Aus Anlegersicht ist zentral, dass die Keysight-Technologies-Aktie nach dem jüngsten US-Schlusskurs von 322,04 USD (Stand 16.09.2026, NYSE, USD) klar unter dem von Analysten erwarteten durchschnittlichen Ziel von 418,42 USD liegt, während gleichzeitig ein Gewinnsprung von 79 Prozent und ein Umsatzplus von 36 Prozent im dritten Quartal 2026 für Rückenwind sorgen.

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