electrovac AG: Technologieführer für hermetische Gehäuse plant Börsengang, um Kapazitäten zu erweitern und steigende Nachfrage aus den Bereichen Personal Safety und Aerospace & Defense zu bedienen

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  electrovac AG: Technologieführer für hermetische Gehäuse plant Börsengang, um Kapazitäten zu erweitern und steigende Nachfrage aus den Bereichen Personal Safety und Aerospace & Defense zu bedienen Modernste Glas-Metall-Versiegelungstechnik zum Schutz systemkritischer Elektronik in den Bereichen „Personal Safety“ und „Aerospace & Defense“ Starke Neunmonatszahlen 2025/26 (Umsatz in Höhe von EUR 85,9 Mio. und EBIT in Höhe von EUR 10,5 Mio.) unterstreichen die Chance, von der steigenden Nachfrage nach lebensrettenden Bauteilen zum Schutz sensibler Elektronik zu profitieren Börsengang zur weiteren Stärkung der Gruppe, insbesondere für den Ausbau internationaler Produktionskapazitäten zur Adressierung der wachsenden Kundennachfrage aus Asien (Personal Safety) und den USA (Aerospace & Defense) Um einen signifikanten Streubesitz und hohe Liquidität zu schaffen, soll die Transaktion neue und bestehende Aktien umfassen, wobei ein Nettoerlös aus neu ausgegebenen Aktien in Höhe von EUR 30 Mio. angestrebt wird Die Zulassung der Aktien zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 erfolgen Die Transaktionsstruktur ist darauf ausgelegt, das Angebot sowohl für institutionelle als auch für private Anleger zugänglich zu machen Salzweg, 31. März 2026 – Die electrovac AG (“electrovac” oder die “electrovac Gruppe”), ein Spezialist für hermetische Gehäuse, der auf Basis modernster Glas-Metall-Versiegelungstechnik („GTMS“) Hightech-Produkte zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik herstellt, veröffentlicht heute seine Pläne für einen Börsengang (“IPO”). 1947 gegründet, ist electrovac ein etablierter Technologieführer für volumenstarke Spezialkomponenten, die in zahlreichen Bereichen wie der Personensicherheit, der Luft- und Raumfahrt oder der Verteidigung zum Einsatz kommen. Mit dem Börsengang soll die kundengetriebene Wachstumsstrategie beschleunigt werden. Der Fokus liegt auf dem Ausbau der internationalen Kapazitäten, da die Nachfrage nach sicherheitskritischen Versiegelungsprozessen weltweit rasant zunimmt. Um sensible Sensoren oder elektrische Schaltkreise dauerhaft vor äußeren Einflüssen zu schützen und gleichzeitig alle zur Kommunikation notwendigen elektrischen oder optischen Signale zuverlässig durchzuleiten, sind hermetische Gehäuse unverzichtbar. GTMS ist die führende Technologie, um unter extremen Umgebungsbedingungen wie starker Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Verunreinigungen, hohem Druck und Vibrationen eine perfekte Kapselung zu erreichen, die von etwas mehr als einem Millimeter bis zu DIN-A5-Größe reichen kann. Billigere Kunststoffverbindungen gewährleisten nicht den gleichen Null-Fehler-Qualitätsanspruch, der unerlässlich ist, um empfindliche Bauteile wie Zündsysteme, Batterien, elektronische Steuerungen, LEDs, Sensoren oder Transistoren zuverlässig zu schützen. Starke Organisation und attraktives Finanzprofil Rund 550 Mitarbeiter beschäftigt electrovac derzeit an vier Produktionsstandorten in Deutschland, Österreich und Thailand und beliefert weltweit mehr als 250 Kunden. Die maßgeschneiderten Lösungen reichen von Nischenprodukten in Kleinserien bis hin zu Serienprodukten in großen Stückzahlen, die breite Anwendung in Elektronik, Sensorik und Aktorik finden. Im Bereich „Personal Safety“, dem Kerngeschäft von electrovac, dienen die Produkte zur Einkapselung explosiver Materialien und werden vor allem in Airbagsystemen und Gurtstraffern verbaut. „Aerospace & Defense“ ist der zweite strategische Wachstumsbereich. Die Produkte kommen hier in der zivilen und militärischen Luftfahrt, in Satellitenprogrammen, Raketenabwehrsystemen und ausgewählten Munitionstypen zum Einsatz. Im Geschäftsjahr 2024/25 (Ende am 31. März) erzielte der Konzern einen Umsatz von EUR 98,2 Mio. (+12,0% gegenüber dem Vorjahr) bei einem EBIT von EUR 9,1 Mio. (+106,4% gegenüber dem Vorjahr). Die Neunmonatszahlen für 2025/26 zeigen ein anhaltendes Umsatzwachstum (+21,0% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum), das vor allem durch die Expansion bei bestehenden Kunden getrieben wird, während steigende Margen eine verbesserte Kosteneffizienz widerspiegeln (EBIT-Marge von 12,2% in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26). Stabile Mittelzuflüsse aus der operativen Geschäftstätigkeit (EUR 9,4 Mio. im Geschäftsjahr 2024/25) und eine solide Eigenkapitalquote (51,1% zum 31. März 2025) runden ein attraktives Finanzprofil mit starker Cash-Generierung und einer langfristigen Ausschüttungsquote von 20% ab. Die Strategie der electrovac Gruppe zielt darauf ab, das Geschäft mittelfristig auszubauen, um einen Nettoumsatz von EUR 150 Mio. zu übertreffen und eine EBIT-Marge von über 12% beizubehalten. Führende Marktposition und hohe Eintrittsbarrieren Mit einem globalen Marktanteil im Kerngeschäft von rund 27% (interne Managementschätzung) ist electrovac eines der ganz wenigen Unternehmen weltweit, das über die erforderlichen Zertifizierungen, das Engineering-Know-how, die Produktionskapazitäten und die fundierten Kenntnisse verschiedener Fertigungsverfahren verfügt, um GTMS-Produkte in großen Stückzahlen und zu attraktiven Preisen anzubieten. Technologische Kompetenz, langjährige Kundenbeziehungen und vertikal integrierte Produktionsprozesse stärken diese Wettbewerbsposition zusätzlich. Als Lieferant von Großserien- sowie Spezialprodukten, hebt sich electrovac sowohl von Mischkonzernen als auch von Nischenanbietern erfolgreich ab. Angesichts der spezifischen Anforderungen gilt sowohl im Bereich Personal Safety als auch im Bereich Aerospace & Defense allgemein eine „Null-Toleranz-Politik“ gegenüber Fehlern und Mängeln. Zertifizierungen für die Herstellung kritischer Bauteile und ein umfassender Qualifizierungsprozess bei den Kunden vor Ort stellen daher zusammen mit ausreichenden Produktionskapazitäten, belastbaren Kundenbeziehungen und firmeneigenem Fertigungs-Know-how eine erhebliche Markteintrittsbarriere für Wettbewerber dar. Als einer der wenigen EN9100-zertifizierten und Nadcap-akkreditierten Lieferanten ist electrovac besonders gut positioniert, um vom Anstieg der europäischen Verteidigungsausgaben zu profitieren. Fokussierte Wachstumsstrategie mit hoher Visibilität Die Strategie von electrovac konzentriert sich auf nachhaltiges Wachstum, die Stärkung der technologischen Führungsposition und die weltweite Expansion in den strategischen Geschäftsbereichen Personal Safety und Aerospace & Defense: Steigender Bedarf an Airbag-Zündern und damit verbundenen Technologien, weil die Durchdringung in Schwellenländern wie China und Indien nach wie vor unzureichend ist und Elektrofahrzeuge den Einsatz zusätzlicher Sicherheitssysteme erfordern. Beschleunigung des Wachstums im Bereich „Personal Safety“ durch kundengetriebene Kapazitätserweiterungen in Asien mit Thailand als Blaupause (die im März 2025 angelaufene zweite Linie mit einer zusätzlichen Kapazität von 60 Mio. Einheiten war innerhalb weniger Wochen voll ausgelastet) ergänzt durch eine eigene Präsenz in China (Endfertigung), um die dortige Nachfrage nach lokal produzierten Komponenten bedienen zu können. Überdurchschnittlich hohe Margen und deutlich zunehmende Absatzmengen im Bereich Aerospace & Defense, getrieben durch den globalen Anstieg der Verteidigungsausgaben und den schnellen Ausbau der Satelliten- und Weltrauminfrastruktur. Bedienung der steigenden Nachfrage des bestehenden Kundenstamms in Europa und Wahrnehmung zusätzlicher Chancen in den USA durch den Übergang vom Exportmodell zur Inlandsproduktion. „Unsere strategischen Zielmärkte „Personal Safety“ und „Aerospace & Defense“ verzeichnen starkes Wachstum mit hoher Sichtbarkeit durch identifizierte Kundenbedarfe und gemeinsame Entwicklungsprojekte. Steigendes Sicherheitsbewusstsein, verschärfte regulatorische Anforderungen und immer kleiner werdende elektronische Bauteile treiben die Nachfrage nach Lösungen, die Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Qualität über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg gewährleisten. Als einziger vollintegrierter Anbieter mit umfassender Fertigungskompetenz in einem Markt mit begrenztem Wettbewerb und hohen Markteintrittsbarrieren sind wir gut positioniert, um regionale und vertikale Wachstumschancen zu ergreifen“, kommentiert electrovac CEO Dieter Thumfart. Börsengang zum Ausbau der globalen Fertigungskapazitäten sowie zur Verbesserung von betrieblicher Exzellenz und Effizienz Ein nachhaltiger Zugang zum Kapitalmarkt ist ein wesentlicher Faktor für die Umsetzung dieser Wachstumsstrategie. Der geplante Börsengang soll sowohl neue als auch bestehende Aktien umfassen, wobei ein Nettoerlös aus neu ausgegebenen Aktien in Höhe von rund EUR 30 Mio. angestrebt wird. Der Großteil des Nettoerlöses aus dem Börsengang soll für den Ausbau der globalen Produktionskapazitäten verwendet werden. Dies beinhaltet die Erweiterung der Produktionsfläche am bestehenden Standort in Thailand (dritte Linie in Vorbereitung, vierte Linie geplant), die Aufnahme einer lokalen Produktion in China sowie die Sicherung eines lokalen Zugangs zu Lizenzen, Anlagen und Produktionskapazitäten in den USA. Darüber hinaus sind kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zur Weiterentwicklung von Schlüsseltechnologien sowie der Entwicklung zukünftiger Lösungsangebote geplant. Der geplante Börsengang soll aus einem Öffentlichen Angebot in Deutschland sowie einer internationalen Privatplatzierung bei qualifizierten Investoren bestehen und einen substanziellen Streubesitz und eine hohe Liquidität schaffen. Die drei langjährigen industriellen Hauptinvestoren werden auch nach dem Börsengang eine Mehrheitsbeteiligung behalten. Es wird erwartet, dass sich die bestehenden Aktionäre und das Management zu marktüblichen Lock-up-Vereinbarungen verpflichten. Um einen aktiven Handel zu fördern und die Interessen von institutionellen Investoren und Privatanlegern bereits zum Börsengang ausgewogen zu berücksichtigen, wird die Angebots- und Zuteilungsstruktur so gestaltet sein, dass eine gerechte Informationsverteilung und ein breiter öffentlicher Zugang sichergestellt sind. Die Zulassung der Aktien zum Handel wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen. Im Zusammenhang mit dem Angebot fungieren die BankM AG und das Bankhaus Metzler gemeinsam als Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner.   Über electrovac Die electrovac AG mit Hauptsitz in Salzweg ist ein Spezialist für hermetische Gehäuse, der modernste Glas-Metall-Versiegelungsprodukte zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik herstellt. Rund 550 Mitarbeiter beschäftigt electrovac derzeit an vier Produktionsstandorten in Deutschland, Österreich und Thailand und beliefert weltweit mehr als 250 Kunden. Die maßgeschneiderten Lösungen reichen von Nischenprodukten in Kleinserien bis hin zu Serienprodukten in großen Stückzahlen, die breite Anwendung in Elektronik, Sensorik und Aktorik finden. Dazu gehören Sicherheitssysteme wie Airbags und Gurtstraffer, Speziallösungen für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie, die in der Satellitentechnik oder bei militärischer Ausrüstung benötigt werden, sowie zahlreiche weitere Lösungen in den Bereichen Mobilität und Industrie. Mehr Informationen finden Sie unter www.electrovac.com.   Kontakt electrovac AG
Anglstraße 4
94121 Salzweg, Deutschland

Pressekontakt
Frederic Hilke, Jonas Schneider (iron AG)
Email: ir@electrovac.com
Telefon: +49 (0) 221-914097-12   Disclaimer Diese Bekanntmachung ist eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer jeweils gültigen Fassung („Prospektverordnung“). Sie stellt kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren der electrovac AG (die „Gesellschaft“ und, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, die „electrovac-Gruppe“) dar und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt, der zusammen mit der/den entsprechendenÜbersetzung(en) der Zusammenfassung kostenlos auf der Website der Gesellschaft verfügbar sein wird. Die Genehmigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) ist nicht als Empfehlung für eine Anlage in Wertpapieren der Gesellschaft zu verstehen. 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Selbst wenn sich die Aussichten, das Wachstum, die Strategien und die Branche, in der die electrovac-Gruppe tätig ist, sowie künftige Ereignisse im Einklang mit den in dieser Bekanntmachung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entwickeln sollten, sind diese Entwicklungen kein Hinweis auf die Ergebnisse, die Liquidität oder die Finanzlage der electrovac-Gruppe oder auf Ergebnisse oder Entwicklungen in späteren Zeiträumen, die nicht Gegenstand dieser Bekanntmachung sind. Nichts, was in dieser Bekanntmachung enthalten ist, stellt eine verbindliche Aussage hinsichtlich der Finanzlage der Gesellschaft und/oder der Electrovac-Gruppe dar oder sollte als solches behandelt werden. Die in dieser Bekanntmachung angegebenen Wachstumsraten sind nicht unbedingt ein Indikator für unsere zukünftige Leistung. 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