EQS-News: Helvetia Baloise platziert erfolgreich nachrangige Anleihe im Volumen von CHF 275 Mio. (deutsch)

Helvetia Baloise platziert erfolgreich nachrangige Anleihe im Volumen von CHF 275 Mio.

   Helvetia Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe
   Helvetia Baloise platziert erfolgreich nachrangige Anleihe im
   Volumen von CHF 275 Mio.
   23.09.2026 / 07:00 CET/CEST
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      Medienmitteilung



   Basel, 23. September 2026



   Helvetia Baloise hat erfolgreich eine nachrangige Anleihe im
   Volumen von CHF 275 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die
   Anleihe ist mit einem Coupon von 2.2875% ausgestattet. Die Mittel
   aus der Emission werden für allgemeine Unternehmenszwecke
   verwendet, unter anderem zur Refinanzierung.



   Die Emission bestätigt den weiterhin guten Zugang von Helvetia
   Baloise zum Schweizer Kapitalmarkt und widerspiegelt das Vertrauen
   der Investorinnen und Investoren in die Finanzkraft, das robuste
   Geschäftsmodell und das disziplinierte Kapitalmanagement der
   Gruppe.



   Die Transaktion umfasste die Emission einer nachrangigen Anleihe
   über CHF 275 Mio. in einer einzigen Tranche mit einem Coupon von
   2.2875%, einer Laufzeit von 20 Jahren und einem ersten
   Kündigungstermin im Jahr 2036.



   «Die erfolgreiche Platzierung zeugt vom anhaltenden Vertrauen der
   Investorinnen und Investoren in Helvetia Baloise und von unserem
   soliden Finanzprofil. Die Transaktion unterstützt die proaktive
   Bewirtschaftung unserer Kapitalstruktur und ermöglicht es uns,
   unsere finanzielle Flexibilität zu bewahren und zugleich unser
   Finanzierungsprofil zu optimieren», erklärt Matthias Henny, Group
   CFO von Helvetia Baloise.



   UBS und die Zürcher Kantonalbank agierten als Joint Lead Manager
   für die Transaktion.



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   Über Helvetia Baloise
   Helvetia Baloise ist der grösste Allbranchenversicherer der
   Schweiz und zählt zu den führenden Versicherungsgruppen Europas.
   Über 20'000 Mitarbeitende setzen sich täglich dafür ein, rund 13
   Millionen Kundinnen und Kunden mit Versicherungs-, Vorsorge- und
   Finanzlösungen zu begleiten - von Privatpersonen und KMU bis hin
   zu internationalen Kundengruppen wie in den Bereichen Spezial- und
   Rückversicherung. Mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist Helvetia
   Baloise in insgesamt acht europäischen Märkten sowie in den
   globalen Specialty Markets aktiv und verbindet dabei starke
   Schweizer Wurzeln mit einer klaren internationalen Ausrichtung.
   Helvetia Baloise schafft Sicherheit und eröffnet Chancen, heute
   und in Zukunft: Durch profitables Wachstum und eine auf
   langfristige Stabilität ausgerichtete Geschäftstätigkeit
   ermöglichen wir individuelle Lösungen für Kundinnen und Kunden,
   sichern ein attraktives sowie verlässliches Investment für unsere
   Aktionärinnen und Aktionäre, fördern starke Partnerschaften und
   bieten unseren Mitarbeitenden attraktive Perspektiven. Die Aktie
   der Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) wird an der Schweizer Börse
   SIX Swiss Exchange gehandelt.



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   Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen
   der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der
   Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken
   in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7)
   Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der
   Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9)
   Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung
   von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir
   darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht
   vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen
   sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten
   sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf
   Informationen, die der Helvetia Baloise Gruppe am Tag ihrer
   Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Baloise
   Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen
   verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.



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   ab=de
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   Sprache:       Deutsch
   Unternehmen:   Helvetia Baloise Holding AG
                  Aeschengraben 21
                  4001 Basel
                  Schweiz
   Internet:      www.helvetia-baloise.com
   ISIN:          CH0466642201
   Valorennummer: 46664220
   Börsen:        SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:   2403552




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