EQS-News: Katjes Greenfood: Zielvolumen bereits vorzeitig erreicht, Zinssatz für neue Unternehmensanleihe auf 8,00 % festgelegt (deutsch)

Katjes Greenfood: Zielvolumen bereits vorzeitig erreicht, Zinssatz für neue Unternehmensanleihe auf 8,00 % festgelegt

EQS-News: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG / Schlagwort(e):
Anleiheemission/Kapitalmaßnahme
Katjes Greenfood: Zielvolumen bereits vorzeitig erreicht, Zinssatz für neue
Unternehmensanleihe auf 8,00 % festgelegt



14.10.2026 / 09:00 CET/CEST
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AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE
VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST.



Katjes Greenfood: Zielvolumen bereits vorzeitig erreicht, Zinssatz für neue
Unternehmensanleihe auf 8,00 % festgelegt



Düsseldorf, 14. Oktober 2026 - Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ("Katjes
Greenfood"), die Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf
Wachstumsunternehmen der Food-Branche im Better-for-You-Segment, hat in
Abstimmung mit den Joint Lead Managern ABG Sundal Collier ASA und Montega
Markets GmbH den Zinssatz für die geplante Unternehmensanleihe 2026/2031
(WKN/ISIN: A5GS6W/NO0013759555) auf 8,00 % p.a. festgelegt. Damit liegt der
Zinssatz im unteren Drittel der ursprünglich kommunizierten Zinsspanne von
7,75 % bis 8,50 % p.a.



Die Festlegung erfolgte auf Basis einer hohen Investorennachfrage von
institutionellen Investoren, Bestandsinvestoren und Privatanlegern. Das
angestrebte Zielvolumen von EUR 40 Mio. wurde bereits deutlich
überschritten.



Die Umtauschangebote an die Inhaber der Anleihe 2022/2027 und des
Crowdfunding-Nachrangdarlehens 2021/2026 laufen noch bis morgen Abend, 15.
Oktober 2026, 18:00 Uhr (MESZ).



Derzeit ist es geplant, Neuzeichnungen via Zeichnungsfunktionalität
DirectPlace der Deutsche Börse AG (Haus- oder Direktbank) sowie der Webseite
der Emittentin noch bis zum planmäßigen Ende am 19. Oktober 2026, 12:00 Uhr
(MESZ), zu ermöglichen.



Der Emissionserlös dient im Wesentlichen der Refinanzierung der bestehenden
Unternehmensanleihe. Damit stellt die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ihre
Finanzierung frühzeitig auf eine langfristige Basis und schafft zugleich
Spielraum für die strategische Weiterentwicklung ihres Markenportfolios mit
Fokus auf das wachstumsstarke Better-for-you-Segment.



Weitere Informationen zur Emission einschließlich des rechtlich maßgeblichen
Wertpapierprospekts stehen auf der Website der Emittentin unter
https://www.katjesgreenfood.de/investors/ Unterrubrik ANLEIHE '26/'31 zur
Verfügung.



Eckdaten des Angebots zur Anleihe 2026/2031:



   Emittentin:     Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
   WKN / ISIN:     A5GS6W/NO0013759555
   Zielvolu-       40.000.000 EUR
   men:
   Zins:           8,00 % p.a.
   Zinszah-        Halbjährlich nachträglich am 26. April und 26. Oktober
   lung:           (erstmalig am 26. April 2027)
   Begebungs-      26. Oktober 2026
   tag
   (Valuta):
   Laufzeit:       5 Jahre
   Rückzah-        26. Oktober 2031 (100 % des Nennbetrags)
   lung:
   Stücke-         1.000 EUR
   lung/Nennbe-
   trag:
   Ausga-          100 %
   be/Rückzah-
   lung:
   Umtausch-       23. September bis 15. Oktober 2026 (18:00 Uhr, MESZ)
   fristen:
   Zeichnungs-     23. September bis 19. Oktober 2026 (12:00 Uhr, MESZ)*
   fristen:
   Verpflich-      Finanzberichterstattung, Negativverpflichtung,
   tungen und      Kontrollwechsel, Transaktionen mit verbundenen
   Covenants:      Unternehmen, Mindesteigenkapitalquote, Incurrence Test
                   u.a.
   Börsennoti-     Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse; Nordic ABM
   z:              der Börse Oslo innerhalb von sechs Monaten nach dem
                   Ausgabetag
* vorzeitige Schließung oder Verlängerung möglich



Kontakt:
Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
Presse/Anleger
Tel.: +49 221-91 40 97 16
E-Mail: investors@katjesgreenfood.de



Über Katjes Greenfood
Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf bildet zusammen mit
ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes
International GmbH & Co. KG die Katjes Gruppe. Als rechtlich selbstständige
Beteiligungsgesellschaft investiert sie in wachstumsstarke
"Better-for-You"-Marken, die von langfristigen Veränderungen im Ernährungs-
und Konsumverhalten profitieren und die Zukunft der Food-Branche neu
definieren. Ein profundes Netzwerk und tiefgreifende Expertise im
Lebensmitteleinzelhandel sind neben finanziellen Investments die zentralen
Säulen, auf deren Basis die Portfoliounternehmen zu Marktführern und den
ikonischen Marken von Morgen aufgebaut werden. Weitere Informationen finden
Sie auf www.katjesgreenfood.de



WICHTIGER HINWEIS
Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in
der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich noch im
Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf
oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Katjesgreenfood GmbH &
Co. KG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann
nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder
nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle
Investoren in Teilschuldverschreibungen der Anleihen der Katjesgreenfood
GmbH & Co. KG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu
informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend
die Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2026/2031 der Katjesgreenfood GmbH
& Co. KG darf ausschließlich auf Basis des von der Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten Wertpapierprospektes
erfolgen, abrufbar unter https://www.katjesgreenfood.de/investors/ sowie
www.luxse.com. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der
angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den
Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die
potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu
investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen
Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, dem
Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich verbreitet werden,
insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in
Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder
an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich nicht
durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben
ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der
Katjesgreenfood GmbH & Co. KG werden außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich nicht
öffentlich zum Kauf angeboten.




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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
                   Kaistraße 16
                   40221 Düsseldorf
                   Deutschland
   Telefon:        +49 211 1592 1600
   E-Mail:         info@katjesgreenfood.de
   Internet:       https://www.katjesgreenfood.de
   ISIN:           DE000A30V3F1, NO0013759555
   WKN:            A30V3F, A5GS6W
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate BSX
   LEI Code:       529900FBPSZMKBSR1K04
   EQS News ID:    2415294





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