EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Börseneinbeziehung der neuen 9,875 % Anleihe 2026/ 2031 im Volumen von 5,7 Mio. Euro spätestens am 29. Oktober 2026 geplant (deutsch)

Euro spätestens am 29. Oktober 2026 geplant

EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Börseneinbeziehung der neuen 9,875 %
Anleihe 2026/2031 im Volumen von 5,7 Mio. Euro spätestens am 29. Oktober
2026 geplant



27.10.2026 / 15:00 CET/CEST
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Börseneinbeziehung der neuen 9,875 %
Anleihe 2026/2031 im Volumen von 5,7 Mio. Euro spätestens am 29. Oktober
2026 geplant



WERBUNG



Leipzig, 27. Oktober 2026 - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH ("NZWL"),
ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen,
Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für alle
Antriebsarten in der Automobilindustrie sowie für alle Fahrzeugtypen bis zum
Lkw, hat im Rahmen der Emission ihrer neuen 9,875 % Anleihe 2026/2031 (ISIN:
DE000A5GS6J0) ein Volumen von 5,7 Mio. Euro erreicht. Die Einbeziehung in
den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) ist spätestens für den 29. Oktober 2026 vorgesehen. Bereits
ab dem 28. Oktober 2026 soll ein Handel per Erscheinen möglich sein.



Ein wesentlicher Teil des Emissionsvolumens entfällt auf den Umtausch
bestehender Schuldverschreibungen, mit dem NZWL zugleich die Optimierung
ihrer Fälligkeitenstruktur weiter vorantreibt. So wurden aus der Anleihe
2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) Schuldverschreibungen im Volumen von 0,976
Mio. Euro umgetauscht, wodurch sich deren ausstehendes Volumen auf 6,153
Mio. Euro reduziert. Bei der Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A30VUP4) beläuft
sich das Umtauschvolumen auf 3,907 Mio. Euro, sodass noch
Schuldverschreibungen in Höhe von 4,968 Mio. Euro ausstehen. In Abhängigkeit
vom Marktumfeld behält sich NZWL vor, das Emissionsvolumen der Anleihen
2026/2031, 2025/2030 und 2024/2029 in den nächsten Monaten durch weitere
Privatplatzierungen zu erhöhen.



Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH:
"Die hohe Beteiligung an unseren Umtauschangeboten ist ein wichtiges
Vertrauenssignal unserer Anleihegläubiger, für das wir uns ausdrücklich
bedanken. Gerade in einem Marktumfeld, das von tiefgreifenden Veränderungen
und hohen Anforderungen an die Automobilzulieferindustrie geprägt ist, hat
dieses Ergebnis für uns einen besonderen Stellenwert. Mit dem Umtausch haben
wir einen weiteren wichtigen Fortschritt bei der stetigen Optimierung
unserer Finanzierungsstruktur erzielt und die Planungssicherheit für die
kommenden Jahre erhöht. Damit gewinnen wir zusätzlichen finanziellen
Handlungsspielraum, um unsere Kundenprojekte erfolgreich umzusetzen und die
Weiterentwicklung unseres Produktportfolios für sämtliche
Antriebstechnologien gezielt voranzutreiben."



Die Emission wird von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der
Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.



Eckdaten der Anleihe 2026/2031



   Emitten-    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
   tin
   Emissi-     Bis zu 15 Mio. Euro
   onsvolu-
   men
   Ausgege-    5,7 Mio. Euro
   benes
   Volumen
   ISIN /      DE000A5GS6J0 / A5GS6J
   WKN
   Kupon       9,875 % p.a.
   Ausgabe-    100 %
   preis
   Stücke-     1.000 Euro
   lung
   Valuta      29. Oktober 2026
   Lauf-       5 Jahre: 29. Oktober 2026 bis 29. Oktober 2031
   zeit        (ausschließlich)
   Zinszah-    Jährlich, nachträglich am 29. Oktober eines jeden Jahres
   lung        (erstmals 2027)
   Rückzah-    29. Oktober 2031
   lungs-
   termin
   Rückzah-    100 %
   lungs-
   preis
   Status      Nicht nachrangig, nicht besichert
   Son-        * Ab 29. Oktober 2029 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 29.
   derkün-     Oktober 2030 zu 101 % des Nennbetrags
   digungs-
   rechte
   der
   Emitten-
   tin
   Kündi-      * Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des
   gungs-      HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf
   rechte      von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen
   der         Geschäftsgangs * Verschuldungsbegrenzung: Net financial
   Anlei-      debt/EBITDA < 6,5 * Wert veräußerter Vermögensgegenstände
   hegläu-     max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme *
   biger       Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten *
   und         Kontrollwechsel * Drittverzug * Positivverpflichtung *
   Coven-      Transparenzverpflichtung
   ants
   Anwend-     Deutsches Recht
   bares
   Recht
   Pro-        Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
   spekt       Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
   Börsen-     Voraussichtlich ab 29. Oktober 2026: Open Market der
   segment     Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
               Wertpapierbörse)
   Financi-    Lewisfield Deutschland GmbH
   al
   Advisor
   Bookrun-    Quirin Privatbank AG
   ner



Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch die
Emittentin bis zum 21. Oktober 2026 (18 Uhr) bzw. bis zum 22. Oktober 2026
(12 Uhr) ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und
eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt
angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums
Luxemburg erfolgte bis zum 27. Oktober 2026 (12 Uhr) ein Angebot
ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.



Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.



Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.nzwl.de/ir veröffentlicht.
Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen
Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Das
Angebot, das Gegenstand des Prospekts ist, ist seit dem 21. Oktober 2026
(Umtauschangebot) bzw. seit dem 22. Oktober 2026 (öffentliches Angebot über
die Unternehmenswebseite) beendet.



Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
IR4value GmbH
Tel.: +49 (0)211 17804720
E-Mail: linh.chung@ir4value.de




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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
                   Ostende 5
                   04288 Leipzig
                   Deutschland
   Telefon:        +49 34297 85 202
   Fax:            +49 34297 85 302
   E-Mail:         gf.sekretariat@nzwl.de
   Internet:       www.nzwl.de
   ISIN:           DE000A3MP5K7, DE000A30VUP4, DE000A351XF8, DE000A383RA4,
                   DE000A4DFSF4, DE000A5GS6J0
   WKN:            A3MP5K , A30VUP, A351XF, A383RA, A4DFSF, A5GS6J
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate BSX
   LEI Code:       529900W3LYB3HMJ1FV68
   EQS News ID:    2423138





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