Pernod Ricard-Aktie: Konzern kauft Anleihen für 1,22 Milliarden Euro
Veröffentlicht am: 30.10.2026 um 09:58 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWSNeue Finanzierung ordnet Fälligkeiten
- Pernod Ricard kauft mehrere Anleihetranchen vor ihrer Fälligkeit zurück und will die erworbenen Titel annullieren.
- Die Transaktion folgt auf die Platzierung tief nachrangiger, unbefristeter Anleihen unter dem EMTN-Programm.
- Für den 20. November 2026 ist die Hauptversammlung des Spirituosenkonzerns angesetzt.
Pernod Ricard hat am Mittwoch, 28. Oktober 2026, den erfolgreichen Rückkauf mehrerer bestehender Anleihetranchen bekannt gegeben. Der Spirituosenkonzern akzeptierte Anleihen im nominalen Gesamtwert von 1,2194 Milliarden Euro. Grundlage ist der Pernod-Ricard-Kommuniqué vom 28. Oktober um 17:00 Uhr Pariser Zeit.
Rückkauf umfasst fünf Tranchen
Auf die im September 2027 fällige Anleihe mit einem Volumen von 600 Millionen Euro und einem Kupon von 3,750 Prozent entfielen 319,4 Millionen Euro. Weitere 900 Millionen Euro verteilen sich auf vier Tranchen: 141,5 Millionen Euro mit Fälligkeit im Oktober 2027, 168,7 Millionen Euro mit Fälligkeit im November 2028, 270,6 Millionen Euro mit Fälligkeit im November 2030 und 319,2 Millionen Euro mit Fälligkeit im März 2032.
Die Gesellschaft will sämtliche im Angebot erworbenen Anleihen annullieren. Der Vollzug der Transaktion ist für Freitag, 30. Oktober 2026, vorgesehen. Bei der September-2027-Tranche wurde die Schwelle von 75 Prozent nicht erreicht. Pernod Ricard behält sich deshalb das Recht vor, die verbleibenden Titel nach den Vertragsbedingungen ganz oder teilweise zu einem Make-whole-Betrag vorzeitig zurückzuzahlen. Eine spätere Entscheidung soll von den dann herrschenden Umständen abhängen.
Hybridanleihen ersetzen Fälligkeiten
Dem Rückkauf ging die erfolgreiche Platzierung neuer, tief nachrangiger und unbefristeter Anleihen über insgesamt 1,5 Milliarden Euro voraus. Die Emission besteht aus zwei Tranchen zu jeweils 750 Millionen Euro. Die NC5,25-Tranche trägt einen festen jährlichen Kupon von 5,625 Prozent, die NC8-Tranche einen Kupon von 6,125 Prozent.
Pernod Ricard erklärt, die neuen Instrumente nach den derzeit geltenden IFRS-Grundsätzen vollständig als Eigenkapital zu bilanzieren. Die Struktur soll das Fälligkeitsprofil der bestehenden Finanzierung aktiv steuern. Damit werden kurzfristigere und mittlere Rückzahlungen teilweise durch unbefristete Instrumente ersetzt; die neuen Anleihen sind zugleich mit laufenden Kupons belastet.
Aktie vor dem nächsten Termin
Der Realtime-Kurs der Pernod Ricard-Aktie lag am Freitag, 30. Oktober 2026, um 09:47 Uhr bei Lang & Schwarz bei 66,91 Euro, 2,53 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag, 29. Oktober. Der Vergleich ordnet die laufende Notierung in den Tagesverlauf ein, stellt aber keine Aussage über die Ursache der Bewegung dar.
Pernod Ricard im Überblick
- Unternehmen: Pernod Ricard S.A.
- ISIN: FR0000120693
- Ticker: PER.DE
- Heimatbörse: Euronext Paris
- Lang-&-Schwarz-Kurs: 66,91 Euro am 30. Oktober 2026 um 09:47 Uhr
- Veränderung: 2,53 Prozent über dem Xetra-Schluss vom 29. Oktober 2026
- Bilanztermin: Vollzug des Anleiherückkaufs am 30. Oktober 2026 erwartet
Für Anleger rückt neben dem Vollzug der Finanztransaktion die Hauptversammlung am 20. November 2026 in den Blick. Das Unternehmen ist an der Euronext Paris notiert und gehört laut Unternehmensangaben dem CAC 40 an.
Das Marktumfeld im Euro Stoxx 50 bleibt für die Einordnung europäischer Großunternehmen relevant.
