Almonty: el contrato de 21 años con GTP y el arranque de Sangdong elevan el objetivo de los analistas a 38,90 CAD
Published on 07/22/2026 at 05:02 | Redaktion boerse-global.de
La minera de wolframio Almonty Industries ha vivido una jornada de fuertes subidas, con un avance del 6,86% que situó el cierre en 20,87 dólares canadienses. El repunte responde a una combinación de factores que refuerzan su perfil como proveedor estratégico fuera de China: un contrato de suministro blindado para las próximas dos décadas y la entrada en fase operativa de su mina estrella en Corea del Sur.
Sphene Capital ha reaccionado elevando el precio objetivo de la acción hasta los 38,90 CAD, frente a los 37,40 CAD anteriores. El analista Peter Thilo Hasler otorga un potencial alcista de aproximadamente el 86% sobre el precio actual, con un horizonte de 36 meses. La decisión se apoya en la mayor visibilidad de ingresos que aporta el nuevo acuerdo comercial.
El pacto renovado con Global Tungsten & Powders (GTP), filial del grupo austriaco Plansee, amplía la vigencia del suministro a 21 años, frente al plazo anterior. El contrato absorberá cerca del 90% de la producción de concentrado de wolframio de la fase I de la mina Sangdong. Además, el volumen se ha incrementado un 40%, hasta las 4,41 millones de toneladas métricas unitarias. A precios de mercado actuales, el acuerdo podría generar ingresos anuales de hasta 490 millones de dólares estadounidenses. Hasler destaca especialmente la mejora en la fórmula de precios y los mayores volúmenes comprometidos, elementos que otorgan una planificación financiera excepcional para un proyecto minero en fase de despegue.
En paralelo, Sangdong ha cruzado el umbral que separa el desarrollo de la producción. Desde principios de julio, la planta de procesamiento recién inaugurada transforma mineral de las existencias acumuladas en concentrado de wolframio comercializable. La compañía ha comenzado con un stock de aproximadamente 139.700 toneladas de mineral, con una ley media de alrededor del 0,25% de trióxido de wolframio. La dirección ha explicado que utiliza deliberadamente material de baja ley durante la fase de puesta a punto para optimizar el rendimiento de la instalación. El wolframio contenido en ese inventario representa, a precios actuales, un valor bruto teórico de unos 68 millones de dólares.
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Cuando la fase I alcance su capacidad plena, la mina producirá anualmente unas 2.300 toneladas de concentrado de wolframio. Una segunda fase, prevista para 2027, duplicaría esa capacidad. La demanda del metal sigue firme, impulsada por los sectores de defensa, aeroespacial y alta tecnología, mientras que el dominio chino en la cadena de suministro y las restricciones a la exportación refuerzan el valor estratégico de productores occidentales como Almonty.
La compañía ha anunciado además su salida voluntaria de la Bolsa de Toronto (TSX), que se hará efectiva al cierre del 31 de julio de 2026. La cotización se concentrará exclusivamente en el Nasdaq Capital Market, donde ya opera bajo el ticker ALM. El movimiento responde a la reducción de costes administrativos y de cumplimiento normativo, ya que la mayor parte del volumen de negociación diario se canaliza a través del mercado estadounidense. Los accionistas canadienses podrán seguir operando a través de brókers con acceso al Nasdaq.
Pese al optimismo, la acción acumula una caída cercana al 21% en los últimos treinta días y se sitúa un 37% por debajo de su máximo de 52 semanas, alcanzado en abril en los 33,35 CAD. No obstante, cotiza por encima de su media móvil de 200 sesiones, situada en 19,05 dólares, lo que los analistas interpretan como una señal de posible estabilización. Desde enero, el valor acumula una revalorización del 72,91%, y el mínimo anual se registró en los 4,36 CAD.
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Los flujos de caja operativos continúan siendo negativos, algo que los expertos consideran normal en una minera que transita del desarrollo a la producción. La incógnita que marcará los próximos trimestres es la velocidad con la que Sangdong se traduzca en ingresos recurrentes y estables. Almonty también avanza en su proyecto Gentung-Browns Lake en Montana, cuyo inicio de producción podría producirse en la segunda mitad de 2026.
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