Aviat Networks Aktie: 9 Millionen Nahost-Ausfälle im Q3

Ein regionaler Konflikt im Nahen Osten bremst Aviat Networks aus. Während die Nachfrage nach drahtloser Infrastruktur stabil scheint, sorgen Projektverzögerungen für ein Loch in der Bilanz. Die Reaktion am Markt fällt drastisch aus.

Der Spezialist für drahtlose Transportlösungen meldete für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von 100 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum standen noch 112,6 Millionen US-Dollar in den Büchern. Hauptgrund für den Rückgang sind Verzögerungen bei Projekten im Nahen Osten.

Diese geopolitischen Spannungen kosteten das Unternehmen im abgelaufenen Quartal rund 9 Millionen US-Dollar an geplantem Umsatz. Indes deutet das Book-to-Bill-Verhältnis von über 1,0 auf eine weiterhin robuste Nachfrage hin. Die Profitabilität litt jedoch spürbar unter dem schwierigen Umfeld.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) lag mit 0,06 US-Dollar deutlich unter den Erwartungen. Parallel dazu sank das bereinigte EBITDA auf 4,4 Millionen US-Dollar. Niedrigere Margen belasteten das operative Ergebnis zusätzlich.

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Der Aktienkurs spiegelt die Verunsicherung wider und notiert aktuell bei 13,40 Euro. Innerhalb einer Woche verlor das Papier über 31 Prozent an Wert. Damit rückt das erst kürzlich markierte 52-Wochen-Tief von 12,90 Euro wieder in Sichtweite.

Neue Ziele für das Gesamtjahr

Das Management passte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 nach unten an. Der Jahresumsatz soll nun zwischen 428 Millionen und 440 Millionen US-Dollar liegen. Beim bereinigten EBITDA peilt Aviat Networks eine Spanne von 35 Millionen bis 40 Millionen US-Dollar an.

Analysten reagierten prompt auf die neuen Zahlen. Die Investmentbank Citizens JMP senkte das Kursziel auf 25 US-Dollar, behielt aber die Einstufung "Market Outperform" bei. Northland Securities bestätigte das Rating "Market Perform" mit einem Ziel von 20 US-Dollar.

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Strategische Maßnahmen und Marktchancen

Hoffnung setzt das Unternehmen auf das Segment der Mehrfamilienhäuser, in dem Chancen im achtstelligen Bereich gesehen werden. Außerdem könnten Aufträge aus dem US-Breitbandförderprogramm BEAD in der zweiten Jahreshälfte 2026 für neuen Schwung sorgen.

Intern arbeitet Aviat Networks an der Senkung der Lagerbestände zur Verbesserung des Cashflows. Das Unternehmen nutzt ferner steuerliche Verlustvorträge von 450 Millionen US-Dollar, um die Bilanz zu stützen. Die Realisierung der BEAD-Aufträge gegen Ende 2026 bleibt der zentrale Termin für eine mögliche operative Wende.

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