Fidelity Sustainable Global ETF: Q1-Underperformance von 0,8 Prozentpunkten

Verluste statt Vorsprung. Der aktiv gemanagte Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity ETF (USD Acc) startete schwach ins Jahr 2026. Im ersten Quartal gab der Fonds um 4,4 Prozent nach. Sein Benchmark, der MSCI World Index, verlor im gleichen Zeitraum nur 3,6 Prozent.

Das ist ein Rückschlag für das ehrgeizige Ziel des ETFs. Er will den Index über fünf Jahre um jährlich ein Prozent schlagen – brutto, vor Kosten. Der Tracking Error soll unter zwei Prozent bleiben. Gelungen ist das im ersten Quartal nicht.

Tech-Rally und Value-Rotation – falscher Fuß erwischt

Der Fonds setzt stark auf Technologietitel. Zu den größten Positionen zählen Nvidia, Microsoft, Broadcom, Apple und Alphabet – sechs der sieben großen Tech-Aktien (Magnificent 7). Genau diese Werte gerieten im ersten Quartal unter Druck. Gespräche über eine Neubewertung von KI-Aktien und steigende Volatilität belasteten das Segment.

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Parallel dazu zogen Energiewerte an – höhere Öl- und Gaspreise trieben die Kurse. Der Fidelity-ETF ist in diesem Sektor untergewichtet. Auch Tesla, Exxon Mobil, Palantir und Micron sind im Portfolio schwächer gewichtet als im Index.

ESG-Fokus als zusätzlicher Filter

Der ETF ist nach SFDR-Artikel 8 klassifiziert. Er bewertet Unternehmen nicht nur nach finanziellen Kriterien, sondern auch nach Umwelt- und Sozialaspekten. Dazu zählen CO?-Intensität, Energieeffizienz oder Produktsicherheit. Das Portfolio soll einen besseren ESG-Score erreichen als der Benchmark.

Das Ziel: +1 Prozent Renditevorsprung pro Jahr. Ein aktiver Ansatz mit 637 Einzeltiteln, der auf Disziplin setzt. Der erste Quartalsverlust zeigt aber: Im turbulenten Marktumfeld kann diese Strategie auch hinterherhinken.

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