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Gerresheimer übernimmt Blitz LuxCo Sarl, die Holding Gesellschaft derBormioli Pharma Gruppe / Moulded Glass Geschäft wird strategisch neuaufgesetztDüsseldorf (ots) -

- Strategische Akquisition: Komplementäres Produktportfolio und breite Abdeckung mit Produktionsstandorten in Europa- Gerresheimer untermauert führende Marktposition als Komplettanbieter für die Pharma- und Biotech-Branche- Höhere Profitabilität und Steigerung des EPS

Die Gerresheimer Glas GmbH, eine mittelbare Tochtergesellschaft der GerresheimerAG, hat heute einen Kaufvertrag mit von Triton beratenen Fonds ("Triton") überden Erwerb der Blitz LuxCo Sarl, der Holding Gesellschaft der Bormioli PharmaGruppe ("Bormioli Pharma") unterzeichnet. Dem Kaufpreis liegt ein ermittelterUnternehmenswert von rund 800 Mio. EUR zugrunde, das entspricht einem Adj.EBITDA-Multiple von rund 10. Bormioli Pharma hat 9 Produktionsstandorte inEuropa. Die Unternehmensgruppe erwirtschaftet einen Umsatz von rund 370 Mio. EURund eine Adj. EBITDA-Marge in Höhe von ca. 21 %. Bormioli Pharma verfügt überein für Gerresheimer komplementäres Portfolio von pharmazeutischePrimärverpackungen aus Glas und Kunststoff sowie Verschlusslösungen, Zubehör undDosiersysteme. Mit der Akquisition stärkt Gerresheimer seine europäische Präsenzmit weiteren Produktionsstandorten vor allem in Südeuropa und untermauert seineMarktposition als führender Komplettanbieter und globaler Partner für diePharma- und Biotech-Branche. Die Akquisition wird die mittelfristige Adj.EBITDA-Marge kurzfristig voraussichtlich um 50 bis 100 Basispunkte und dasErgebnis pro Aktie (EPS) um mehr als 10 % ab dem ersten Jahr nach Abschluss derTransaktion steigern. Die Transaktion steht unter Vorbehalt marktüblicherVollzugsbedingungen und Genehmigungen. Der Abschluss wird im vierten Quartal desGeschäftsjahres 2024 erwartet.

"Mit der Transaktion setzen wir ein Ausrufezeichen hinter unsereWachstumsambitionen", so Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG. "BormioliPharma passt strategisch ideal zu uns und beschleunigt unsere Transformation zumintegrierten System- und Lösungsanbieter. Insbesondere erweitern wir damit unserPortfolio um weitere High Value Solutions. Beide Unternehmen ergänzen sichsowohl im Produktportfolio als auch in der regionalen Abdeckung mitProduktionsstandorten in Europa."

"Bormioli Pharma ist seit 2017 ein Portfoliounternehmen von Triton. Seit unseremInvestment hat das Unternehmen in den letzten Jahren eine substanzielleTransformation durchlaufen mit zweistelligem profitablem Wachstum", sagt MoritzGudenus, Investment Advisory Professional bei Triton. "Wir freuen uns sehr, dasswir mit Gerresheimer einen großartigen Partner für das Unternehmen gefundenhaben, der diese Erfolgsgeschichte fortschreiben wird."

Andrea Lodetti, CEO der Bormioli Pharma Gruppe: "Die Unterstützung von Tritonhat es uns ermöglicht, unsere Position im Bereich Verpackungen für diePharma-Industrie auszubauen - als Komplettanbieter von der Technologie bis zumProduktangebot. Wir danken dem Triton-Team für die Unterstützung und freuen unsauf das nächste Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte mit Gerresheimer."

Komplementäres, attraktives Produkt-Portfolio

Bormioli Pharma ist wie Gerresheimer in den letzten Jahren zweistelligprofitabel gewachsen und zählt führende Pharmaunternehmen zu seinen Kunden. DasUnternehmen erwirtschaftet mit rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterneinen Umsatz von rund 370 Mio. EUR und einer Adj. EBITDA-Marge von ca. 21 %.Darüber hinaus werden durch die Übernahme kurz- und mittelfristig Synergien inHöhe von 3-5 % des Unternehmensumsatzes erwartet. Bormioli Pharma stelltpharmazeutische Primärverpackungen aus Glas und Kunststoff sowieVerschlusslösungen, Zubehör und Dosiersysteme her. Im Bereich Kunststoff gehörtBormioli Pharma mit fünf Produktionsstandorten in Italien, Frankreich undDeutschland zu den führenden Anbietern für pharmazeutische Kunststoff-Systemeund -Lösungen. Im Bereich Glas verfügt Bormioli Pharma mit vierProduktionsstandorten in Italien und Deutschland über ein attraktives Portfoliofür parenterale und andere pharmazeutische Primärverpackungen.

Transkation unterstützt Transformation zum System- und Lösungsanbieter

Die Akquisition von Bormioli Pharma beschleunigt gleichzeitig die weitereTransformation von Gerresheimer zum System- und Lösungsanbieter im Rahmen derUnternehmensstrategie formula g. So kann Gerresheimer künftig verstärktintegrierte Lösungen aus Primärverpackung und passender Verschlussoptionanbieten und wird zu einem der führenden Komplettanbieter für die Pharma- undBiotech-Branche.

Moulded Glass Geschäft wird strategisch neu aufgesetzt

Mit der Akquise wird nach der Integration ein neuer, starker GeschäftsbereichMoulded Glass entstehen, mit neuen Optionen zur strategischen Ausrichtung fürbeste Wachstumsaussichten und Wettbewerbsfähigkeit. Das kombinierte MouldedGlass Geschäft würde pro forma 2024 einen Umsatz von rund 750 Mio. EUR bei einerEBITDA-Marge von rund 21 % vor Synergien erzielen.

Starkes Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit

Gerresheimer und Bormioli Pharma teilen ein starkes Engagement für Innovationund Nachhaltigkeit. Beide haben strukturierte Innovationsprozesse im Unternehmenimplementiert, die z. B. besonders nutzerfreundliche, barrierefreie und sichereSysteme- und Lösungen entwickeln oder Primärverpackungen intelligent vernetzen.Gleichzeitig haben sich beide Unternehmen ambitionierte

Ziele im Bereich Nachhaltigkeit gesetzt und arbeiten unter anderem gemeinsam mitKunden an umweltfreundlicheren Primärverpackungslösungen.

Finanzierung der Transkation durch Bankenkonsortium

Die Transaktion wird über ein Brückendarlehen von einem Bankenkonsortiumbestehend aus UniCredit, Commerzbank und LBBW finanziert.

http://www.triton-partners.com

http://www.bormiolipharma.com/de

http://www.gerresheimer.com

Pressekontakt:

Gerresheimer AGJutta LorbergHead of Corporate CommunicationT +49 211 6181 264mailto:jutta.lorberg@gerresheimer.com

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