iShares Commodity ETF: Breit aufgestellt

Rohstoffe fungieren oft als Schutzschild gegen Inflation und geopolitische Verwerfungen. Der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF ermöglicht Anlegern eine breite Streuung über 22 verschiedene Rohstoffe aus den Bereichen Energie, Metalle und Landwirtschaft. Eine integrierte Deckelung sorgt dafür, dass kein einzelner Sektor das Portfolio dominiert.

Systematik hinter dem Index

Der ETF bildet den Bloomberg Commodity Euro Total Return Index ab. Da Rohstoffe nicht physisch gelagert werden können, nutzt der Fonds eine synthetische Replikationsmethode über Total Return Swaps. Die Gewichtung der enthaltenen Futures-Kontrakte orientiert sich an der Liquidität und dem weltweiten Produktionsvolumen der jeweiligen Güter. Jährliche Neugewichtungen stellen sicher, dass die Diversifikation erhalten bleibt und Obergrenzen für einzelne Komponenten strikt eingehalten werden.

Die gewählte Swap-Struktur bringt jedoch eine Besonderheit mit sich: das Kontrahentenrisiko. Die Wertentwicklung des ETFs hängt maßgeblich davon ab, dass die Swap-Partner ihre Verpflichtungen erfüllen und die Indexperformance liefern. Zudem beeinflussen globale makroökonomische Trends die Preise der Rohstoffkomponenten direkt, was die Volatilität des Gesamtfonds bestimmt.

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Kosten und Eckdaten im Überblick

Im Vergleich zu klassischen Aktien-ETFs sind Rohstoff-Produkte aufgrund ihrer Komplexität oft mit höheren Gebühren verbunden. Das Produkt von BlackRock ordnet sich mit seinen Konditionen im marktüblichen Rahmen für diversifizierte Rohstoff-Strategien ein.

• Gesamtkostenquote (TER): 0,46 % p.a.
• Replikationsmethode: Synthetisch (Swap)
• Anzahl Rohstoffe: 22
• Ertragsverwendung: Thesaurierend
• Geschäftsjahresende: 31. März

Am 31. März endet das aktuelle Geschäftsjahr des in Deutschland domizilierten Fonds. Zeitgleich rückt die nächste Index-Anpassung näher. Diese Neugewichtung kann zu Verschiebungen in der Allokation führen, falls sich die Liquidität einzelner Rohstoffmärkte oder deren Produktionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr verändert hat.

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