iShares ESG Bond ETF: Rendite-Check läuft

4,45 Prozent Rendite bei einer effektiven Duration von nur 2,61 Jahren – der iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) liefert konkrete Zahlen für ein volatiles Marktumfeld. Während viele Anleger vor langen Laufzeiten zurückschrecken, sucht dieser Fonds die Balance zwischen Stabilität und Nachhaltigkeit. Das Konzept stützt sich auf ein striktes Regelwerk.

Strenge Filter für das Portfolio

Der ETF folgt dem Bloomberg MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Dabei fliegen Unternehmen aus den Bereichen Tabak, zivile Schusswaffen oder umstrittene Waffen konsequent aus dem Raster. Auch fossile Brennstoffe wie Kohle oder Ölsande sind tabu. Emittenten, die in den vergangenen drei Jahren durch schwere Geschäftskontroversen auffielen, finden keinen Platz im Portfolio.

Die verbleibenden Titel werden nach einer quantitativen ESG-Rating-Methodik bewertet. Dieser Prozess filtert gezielt Firmen heraus, die bei ökologischen oder sozialen Risiken unter dem Branchendurchschnitt liegen. Das Ergebnis ist ein Portfolio, das Nachhaltigkeit mit klassischer Bonität verknüpft.

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Qualität im Kurzläufer-Bereich

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 1,1 Milliarden US-Dollar konzentriert sich der SUSB auf Investment-Grade-Anleihen. Fast die Hälfte des Kapitals steckt in A-gerateten Papieren (46,24 %), während BBB-Anleihen rund 48,62 % ausmachen. Die kurze gewichtete durchschnittliche Laufzeit von 2,86 Jahren begrenzt das Zinsänderungsrisiko im Vergleich zu länger laufenden Papieren deutlich.

Die Sektorverteilung zeigt einen klaren Schwerpunkt auf dem Finanzwesen:
* Banken: 30,82 %
* Nicht-zyklische Konsumgüter: 12,83 %
* Technologie: 11,14 %

Die monatlichen Ausschüttungen und eine Gesamtkostenquote von 0,12 % machen den ETF für Einkommensinvestoren interessant. Parallel dazu beeinflusst die US-Geldpolitik die Kursentwicklung, da auch kurze Laufzeiten auf Inflationsdaten reagieren. Die fortschreitende Standardisierung von ESG-Kriterien dürfte die Titelauswahl beim nächsten Rebalancing weiter schärfen. Hinzu kommt die Bedeutung der Credit-Spreads, die bei einer konjunkturellen Eintrübung trotz der hohen Bonität der Emittenten unter Druck geraten könnten.

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