iShares Silver ETF: Angebotslücke wächst

Der Silbermarkt steuert auf das sechste Jahr in Folge mit einem strukturellen Defizit zu. Während die Preise nach dem Rekordhoch im Januar deutlich korrigierten, verschärft sich die fundamentale Knappheit im Hintergrund. Der iShares Silver Trust bildet diese angespannte Gemengelage für Investoren ab.

Laut aktuellen Daten des Silver Institute weitet sich das globale Defizit in diesem Jahr auf 46,3 Millionen Unzen aus. Im Vorjahr lag die Lücke noch bei rund 40 Millionen Unzen. Ein wesentlicher Treiber ist das sinkende Gesamtangebot, das voraussichtlich um zwei Prozent schrumpft.

Parallel dazu normalisiert sich das Hedging-Verhalten der Produzenten. Seit 2021 wurden etwa 762 Millionen Unzen aus den weltweiten Lagerbeständen entnommen, um die laufenden Fehlbeträge zu decken. Dies erhöht das Risiko von Liquiditätsengpässen an den großen Handelsplätzen.

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Industrielle Schwäche trifft auf Investment-Boom

Die Nachfrageseite zeigt ein zweigeteiltes Bild. Während die industrielle Fertigung um drei Prozent auf ein Vierjahrestief sinkt, erlebt das physische Investment eine Renaissance. Die Nachfrage nach Barren und Münzen dürfte 2026 um 18 Prozent zulegen.

Der iShares Silver Trust notiert aktuell bei 61,01 Euro. Seit Jahresbeginn verbucht das Papier ein Plus von 8,7 Prozent. Dennoch bleibt der Abstand zum Rekordhoch aus dem Januar deutlich: Silber korrigierte zuletzt um rund 35 Prozent.

Stagflationssorgen stützen Edelmetalle

Indes rückt das makroökonomische Umfeld in den Fokus. Die US-Inflation stieg zuletzt auf 3,3 Prozent, während das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal auf 0,5 Prozent absackte. Diese Kombination schürt am Markt die Sorge vor einer Stagflation.

Silber bleibt ein Zwitterwesen zwischen Industriemetall und Inflationsschutz. Während Solar- und KI-Sektoren die Basisnachfrage stützen, treibt die Angst vor Geldentwertung das private Investment. Das strukturelle Defizit von über 46 Millionen Unzen bildet dabei das fundamentale Gegengewicht zur aktuellen Preiskorrektur.

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