EQS-News: Lenzing AG unterzeichnet erfolgreich syndizierten Kredit in Höhe von EUR 545 Mio. (deutsch)

Lenzing AG unterzeichnet erfolgreich syndizierten Kredit in Höhe von EUR 545 Mio.

EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Lenzing AG unterzeichnet erfolgreich syndizierten Kredit in Höhe von EUR 545
Mio.

22.05.2025 / 11:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

  * Lenzing vereinbart syndizierten Kredit in Höhe von EUR 545 Mio.

  * Finanzierung zeugt von hohem Vertrauen des Bankenmarktes

  * Finanzierung stärkt Liquiditätsreserve

Lenzing - Die Lenzing Gruppe, ein führender Anbieter von regenerierten
Cellulosefasern für die Textil- und Vliesstoffindustrien, hat eine
Finanzierung durch einen syndizierten Kredit in Höhe von EUR 545 Mio.
vereinbart. Der Kreditbetrag setzt sich aus einem endfälligen Darlehen und
einer revolvierenden Kreditfazilität zusammen und stärkt die
Liquiditätsreserve des Unternehmens im Hinblick auf anstehende
Refinanzierungen. Commerzbank AG, Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank
International AG führten das Konsortium als Coordinators, Mandated Lead
Arrangers und Bookrunners sowie BNP PARIBAS und UniCredit Bank Austria AG
als Mandated Lead Arrangers und Bookrunners an.

Die Struktur der Finanzierung umfasst ein endfälliges Darlehen mit einer
Laufzeit von drei Jahren in Höhe von EUR 355 Mio. sowie einen revolvierenden
Kredit in Höhe von EUR 190 Mio. mit einer Laufzeit von ebenfalls drei Jahren
mit Verlängerungsoptionen von insgesamt zwei Jahren.

"Die erfolgreiche Finanzierung zu attraktiven Konditionen in der gegenwärtig
unsicheren Marktsituation sind ein starkes Vertrauensvotum und eine klare
Bestätigung unserer guten Position am weltweiten Fasermarkt", erklärt Nico
Reiner, CFO der Lenzing Gruppe. "Mit dieser erfolgreichen Finanzierung
stärken wir unsere finanzielle Basis und bauen unsere Position als führendes
integriertes Faserunternehmen weiter aus."

Die Lenzing Gruppe hat ihre Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2025
weiter verbessert, obwohl die Erholung der weltweiten Textilmärkte in der
Berichtsperiode nach wie vor nur sehr langsam und ungleichmäßig erfolgte.
Die Umsatzerlöse stiegen um 4,8 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des
Vorjahres auf EUR 690,2 Mio. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen
(EBITDA) stieg - auch durch positive Sondereffekte unterstützt - um 118,8
Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf EUR 156,1 Mio. Das Ergebnis nach
Steuern lag mit EUR 31,7 Mio. (nach minus EUR 26,9 Mio. im ersten Quartal
2024) erstmals seit dem dritten Quartal 2022 wieder im positiven Bereich.
Lenzing geht für das Geschäftsjahr 2025 von einem höheren EBITDA im
Vergleich zum Vorjahr aus.

Foto-Download:
https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=SXQvRCguoKxE
PIN: SXQvRCguoKxE

        Ihre Ansprechpartner für Public    Investor Relations: Sébastien
         Relations: Dominic Köfner Vice    Knus Vice President Capital
   President Corporate Communications &    Markets Lenzing
                 Public Affairs Lenzing    Aktiengesellschaft Werkstraße
       Aktiengesellschaft Werkstraße 2,    2, 4860 Lenzing, Austria
      4860 Lenzing, Austria Telefon +43    Telefon +43 7672 701 3599
                   7672 701 2743 E-Mail    E-Mail [1]s.knus@lenzing.com
               [1]media@lenzing.com Web    Web [2]www.lenzing.com  1.
                 [2]www.lenzing.com  1.    mailto:s.knus@lenzing.com 2.
            mailto:media@lenzing.com 2.    https://www.lenzing.com/
               https://www.lenzing.com/
                                                  Über die Lenzing Gruppe

     Die Lenzing Gruppe steht für eine verantwortungsbewusste Herstellung
    von Spezial- und Premiumfasern basierend auf regenerierter Cellulose.
       Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing
        Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber
     zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing
    Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von Textil-Anwendungen
             - von funktionaler, bequemer und modischer Bekleidung hin zu
       langlebigen und nachhaltigen Heimtextilien. Die TÜV-zertifizierten
     biologisch abbaubaren und kompostierbaren Lenzing Fasern eignen sich
                     auch hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in
                                Hygiene-Anwendungen des täglichen Lebens.

        Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines
      klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und
                  Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der
           Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und
          Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente
   Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für
          die Umgestaltung der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen
    Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft. Um das Engagement zur
          Begrenzung des menschengemachten Klimawandels an den Zielen des
         Übereinkommens von Paris auszurichten, hat Lenzing einen klaren,
         wissenschaftlich fundierten Klimaaktionsplan, der eine deutliche
     Reduktion der Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) bis 2030 und
                                   ein Netto-Null-Ziel bis 2050 vorsieht.

                                     Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2024
                                                    Umsatz: EUR 2,66 Mrd.
                                 Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen
                           Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.816

   TENCEL(TM), LENZING(TM) ECOVERO(TM), VEOCEL(TM), LENZING(TM) und REFIBRA(TM) sind Marken
                                                          der Lenzing AG.


---------------------------------------------------------------------------

22.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Lenzing AG

                   4860 Lenzing
                   Österreich
   Telefon:        +43 7672-701-0
   Fax:            +43 7672-96301
   E-Mail:         office@lenzing.com
   Internet:       www.lenzing.com
   ISIN:           AT0000644505
   Indizes:        ATX
   Börsen:         Wiener Börse (Amtlicher Handel)
   EQS News ID:    2143674



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

2143674 22.05.2025 CET/CEST