MercadoLibre Aktie: Institutionen bleiben treu

87,62 Prozent der ausstehenden Aktien liegen in institutionellen Händen. Das ist kein Zufall — es spiegelt das strukturelle Vertrauen großer Vermögensverwalter in MercadoLibres Rolle innerhalb der lateinamerikanischen Digitalwirtschaft wider, auch wenn der Kurs zuletzt deutlich unter Druck geraten ist.

Wer hält die Stellung?

Baillie Gifford & Co. hält MercadoLibre als zweitgrößte Position im Portfolio — bewertet mit rund 7,01 Milliarden US-Dollar. Hardman Johnston Global Advisors führt den Titel als viertgrößte Beteiligung. Beide Häuser setzen damit auf einen langen Zeithorizont, trotz der jüngsten Kursschwäche.

Das Analysten-Sentiment bleibt konstruktiv. BTIG Research bekräftigte zuletzt ein Kaufvotum mit einem Kursziel von 2.400 US-Dollar. Der breite Konsens liegt mit einem durchschnittlichen Kursziel von 2.695 US-Dollar noch höher — und damit deutlich über dem aktuellen Handelsniveau, das rund 35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch notiert.

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Umbau mit Nebenwirkungen

Operativ befindet sich das Unternehmen im Wandel. Mercado Coin wurde eingestellt; der Fokus liegt nun auf dem eigenen Stablecoin „Meli Dólar". Parallel dazu investiert MercadoLibre massiv in KI und Logistik — mit messbaren Ergebnissen: Rund 90 Prozent der Kundenanfragen werden bereits durch KI-gestützte Tools bearbeitet.

Diese Investitionen belasten kurzfristig die Margen. Im jüngsten Quartal erzielte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,03 US-Dollar bei einem Umsatz von 8,76 Milliarden US-Dollar. Das Umsatzwachstum im Schlussquartal des vergangenen Geschäftsjahres lag bei 47 Prozent im Jahresvergleich — eine Dynamik, die Analysten als Grundlage für ihre positive Einschätzung anführen.

Ob die schweren Investitionen in Automatisierung und KI-gestützte Logistik bald in höhere Profitabilität münden, wird sich spätestens mit den nächsten Quartalszahlen zeigen — die institutionellen Großaktionäre haben offenbar entschieden, dass sie auf diesen Moment warten können.

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de | US58733R1023 | MERCADOLIBRE | boerse | 69141774 |