Palantir Aktie: 133 Prozent Wachstum im US-Kommerz

85 Prozent Umsatzwachstum im Jahresvergleich, ein „Rule of 40"-Score von 145 Prozent— Palantir Technologies hat im ersten Quartal 2026 Zahlen vorgelegt, die selbst in der Wachstumssoftware-Branche selten sind. Der Kurs hinkt dem operativen Tempo allerdings hinterher.

Wachstum auf breiter Front

Der Gesamtumsatz kletterte im ersten Quartal auf 1,63 Milliarden Dollar. Den stärksten Schub liefert das US-Geschäft mit kommerziellen Kunden: Dort stieg der Umsatz um 133 Prozent auf 595 Millionen Dollar. Treiber ist die Künstliche-Intelligenz-Plattform AIP, die nach Unternehmensangaben die Phase der frühen Erprobung verlassen hat und nun in großem Maßstab produktiv eingesetzt wird.

Ein weiteres Signal für die Dynamik: Die US-kommerziellen Buchungen überstiegen drei Quartale in Folge die Marke von einer Milliarde Dollar. Das gibt dem Ausblick Substanz. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Management einen US-Kommerzumsatz von mehr als 3,2 Milliarden Dollar— was einem Wachstum von mindestens 120 Prozent in diesem Segment entspräche.

Rüstungsgeschäft rückt ins Blickfeld

Parallel zur starken Finanzentwicklung sorgt Palantirs Rolle im britischen Verteidigungssektor für Aufmerksamkeit. Ein am 19. Mai veröffentlichter Bericht der NGO Drone Wars dokumentiert, dass die britische Tochtergesellschaft zwischen den Haushaltsjahren 2020/21 und 2024/25 insgesamt 190 Millionen Pfund vom Verteidigungsministerium erhielt. Herzstück ist ein 75-Millionen-Pfund-Rahmenvertrag, der Palantirs Software tief in die Strukturen des Ministeriums einbettet.

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Der Bericht kritisiert mangelnde Transparenz— viele Verträge sind durch Ausnahmen für nationale Sicherheit abgeschirmt. Für ein Unternehmen, das zunehmend als kritische Infrastruktur westlicher Streitkräfte positioniert ist, dürfte diese Debatte nicht die letzte sein.

Bewertung lässt wenig Spielraum

Der bereinigte Free Cashflow erreichte im ersten Quartal 925 Millionen Dollar— eine Marge von 57 Prozent und mehr als der gesamte Umsatz des Vorjahresquartals. Das Management bekräftigt GAAP-Profitabilität für jedes Quartal des laufenden Jahres. Die Jahresumsatzprognose wurde auf 7,65 bis 7,66 Milliarden Dollar angehoben.

Das Problem liegt woanders. Die Aktie notiert aktuell bei rund 117 Euro und damit rund 35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei etwa dem 150-fachen— eine Bewertung, die keine Wachstumspause verträgt. Seit Jahresbeginn hat die Aktie knapp 19 Prozent verloren, obwohl die operativen Zahlen zulegen.

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Das internationale Kommerzgeschäft wuchs im ersten Quartal lediglich um 26 Prozent— deutlich langsamer als das US-Segment. Ob Palantir diesen Rückstand aufholen kann, wird maßgeblich bestimmen, ob die aktuelle Bewertung langfristig zu rechtfertigen ist.

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