PHLX Gold/ Silver Index: Newmont-Explosion!

Die Goldgräberstimmung ist zurück an der Wall Street. Während die US-Notenbank unter neuer Führung einen harten Kurs fährt, besinnen sich Investoren auf die Absicherung gegen die Inflation. Ein massiver Kurssprung beim Branchenschwergewicht Newmont gab am Freitag die Richtung für den gesamten Sektor vor.

Inflation und Geopolitik als Treiber

Der PHLX Gold/Silver Index (XAU), der die 30 wichtigsten Unternehmen der Branche abbildet, legte zum Wochenausklang um 1,36 Prozent auf 405,07 Punkte zu. Marktteilnehmer verarbeiteten dabei einen komplexen Mix aus neuen Konjunkturdaten. Die US-Inflationsrate für März lag mit 3,3 Prozent zwar leicht unter den Erwartungen, verharrt jedoch weiterhin deutlich über dem Zielwert der Federal Reserve.

Zusätzliche Volatilität brachte der sogenannte „Warsh-Schock“ in den Markt. Die Ernennung von Kevin Warsh zum neuen Fed-Vorsitzenden wurde aufgrund seines Rufs als geldpolitischer Falke zunächst als Belastung für Edelmetalle gewertet. Allerdings gewannen Minenwerte am Freitag wieder an Boden, da Anleger den Sektor verstärkt als Schutz gegen die hartnäckige Teuerung umbewerteten. Zum Handelsende stützten zudem Berichte über mögliche Waffenstillstandsverhandlungen zwischen den USA und dem Iran die Risikofreude.

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Newmont stürmt voran

Besonders die Schwergewichte im Index zeigten eine starke Performance. Eine markante Analystenbewertung sorgte dabei für eine deutliche Outperformance eines einzelnen Titels.

• Newmont Corporation: Die Aktie schoss um 5,45 Prozent auf 120,90 USD nach oben. Auslöser war das Analysehaus Jefferies, das das Kursziel massiv auf 165,00 USD anhob.
• Barrick Gold: Mit einem Plus von 2,62 Prozent schloss das Papier bei 60,27 USD, gestützt durch einen positiven Produktionsausblick.
• Gold Fields: Der Wert legte im regulären Handel 1,50 Prozent zu, gab jedoch nachbörslich wieder leicht nach.
• Pan American Silver: Im Fahrwasser der Erholung bei Silberaktien verbuchte der Titel einen Zuwachs von 0,62 Prozent.
• AngloGold Ashanti: Als einer der wenigen Verlierer gab die Aktie 0,23 Prozent nach, da das Engagement in Schwellenländern die relative Performance belastete.

Technische Hürden im Fokus

Trotz eines festeren US-Dollar-Index blieb der Goldpreis stabil bei rund 4.751 USD pro Unze. Dies verdeutlicht die aktuelle Stärke der Minenbetreiber, die sich zunehmend von der reinen Rohstoffpreisentwicklung entkoppeln. Institutionelle Investoren scheinen sich für weitere Kursgewinne zu positionieren. Darauf deuten auffällige Block-Trades bei Barrick Gold in der letzten Handelsstunde sowie eine verstärkte Nachfrage nach Kaufoptionen für den GDX-ETF hin.

Der XAU-Index testet nun eine kritische Widerstandszone zwischen 407 und 410 Punkten. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 410 Zählern, rückt das März-Hoch bei 424 Punkten wieder in greifbare Nähe. Sollten die geopolitischen Spannungen jedoch erneut eskalieren oder die Anleiherenditen weiter steigen, bildet die Marke von 394 Punkten die erste wichtige Unterstützungslinie nach unten.

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