Spyre Therapeutics Aktie: Kurszieljagd beginnt

Die Studiendaten sprechen eine klare Sprache — und die Analysten reagieren mit ungewöhnlicher Einigkeit. Nach positiven Phase-2-Ergebnissen für den Wirkstoffkandidaten SPY001 haben gleich mehrere Investmenthäuser ihre Kursziele für Spyre Therapeutics deutlich angehoben.

Den weitesten Schritt wagte Leerink Partners: Das Kursziel schnellte von 49 auf 106 Dollar, bei beibehaltener Outperform-Einstufung. Jefferies zog von 47 auf 85 Dollar nach, BTIG von einem niedrigeren Niveau auf 98 Dollar. Guggenheim hält sogar an einem Ziel von 115 Dollar fest. Angesichts eines aktuellen Kursniveaus um 64 Dollar sehen die Analysten also noch erheblichen Spielraum nach oben — sofern die klinische Entwicklung weiter Fahrt aufnimmt.

Was die Studiendaten wirklich bedeuten

Auslöser der Kurszielwelle sind die Topline-Ergebnisse aus Part A der Phase-2-Studie SKYLINE, in der SPY001 als Monotherapie bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Colitis ulcerosa getestet wurde. Nach zwölf Wochen erreichten 40 Prozent der Teilnehmer eine klinische Remission. Zum Vergleich: Takedas etabliertes Mittel Vedolizumab (vermarktet als Entyvio) kommt in der VARSITY-Studie auf rund 27 Prozent bei 14 Wochen.

Auch bei endoskopischer Verbesserung liegt SPY001 vorne — 51 Prozent gegenüber knapp 41 Prozent für Entyvio. Beim Robarts Histopathology Index, einem histologischen Bewertungsmaßstab, betrug die Verbesserung gegenüber Ausgangswert 9,2 Punkte, verglichen mit 7,5 Punkten für das Referenzpräparat. Goldman Sachs stufte diesen Rückgang als statistisch signifikant ein.

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Entyvio erwirtschaftet weltweit über 6 Milliarden Dollar Jahresumsatz allein im Bereich entzündlicher Darmerkrankungen. Gelingt SPY001 der Nachweis überlegener Wirksamkeit in späteren Studienphasen, stünde Spyre vor einem adressierbaren Markt erheblicher Größe.

Nächste Datenpunkte im Blick

Leerink hat die interne Erfolgswahrscheinlichkeit für SPY001 in der Colitis-ulcerosa-Indikation von 25 auf 45 Prozent angehoben, für Morbus Crohn von 20 auf 40 Prozent. Das zeigt, wie stark die Daten die Einschätzung der Analysten verschoben haben.

Für Investoren rücken nun konkrete Meilensteine in den Vordergrund: Proof-of-Concept-Daten für SPY002 werden für Mitte 2026 erwartet, für SPY003 im dritten Quartal 2026. Erste Ergebnisse für SPY072 in der rheumatoiden Arthritis sollen ebenfalls im dritten Quartal 2026 vorliegen. Part B der SKYLINE-Studie — mit drei Monotherapie- und drei Kombinationskohorten — läuft bereits, Induktionsdaten sind für 2027 geplant.

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Der Kurs hat sich innerhalb der vergangenen zwölf Monate mehr als vervierfacht. Fünf Analysten haben ihre Gewinnschätzungen für die kommenden Perioden zuletzt nach oben korrigiert — ein Signal, dass das Vertrauen in die Pipeline trotz der bereits beeindruckenden Kursentwicklung weiter wächst.

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