EQS-News: Swiss Prime Site gibt den Wandlungspreis der grünen Wandelanleihe in Höhe von CHF 350 Mio. mit Fälligkeit 2032, sowie das Ergebnis der incentivierten Wandlungseinladung bekannt (deutsch)

mit Fälligkeit 2032, sowie das Ergebnis der incentivierten Wandlungseinladung bekannt

   Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Anleihe
   Swiss Prime Site gibt den Wandlungspreis der grünen Wandelanleihe
   in Höhe von CHF 350 Mio. mit Fälligkeit 2032, sowie das Ergebnis
   der incentivierten Wandlungseinladung bekannt
   05.03.2026 / 17:45 CET/CEST
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      MEDIENMITTEILUNG



   Zug, 5. März 2026
     * Für die Wandelanleihe wurde ein Wandlungspreis von CHF179.56
       festgelegt, basierend auf einer Prämie von 24.0% auf
       CHF144.81, dem arithmetischen Durchschnitt der
       volumengewichteten Durchschnittspreise der Swiss Prime Site
       Aktien während des auf die Platzierung folgenden
       Referenzzeitraums.
     * Im Rahmen der gleichzeitig erfolgten, incentivierten
       Wandlungseinladung für das im Jahr 2023 ausgegebene
       Wandeldarlehen sowie vor dieser Einladung, hat Swiss Prime
       Site Wandlungsmitteilungen über einen aggregierten Nennwert
       von CHF252 Mio. erhalten, was einer Quote von 92% des
       ursprünglich ausgegebenen Gesamtnennwerts des Wandeldarlehens
       entspricht.



   Im Anschluss an die zwei am 26. Februar 2026 publizierten
   Medienmitteilungen, gibt Swiss Prime Site AG («Swiss Prime Site»)
   bekannt, dass der Referenzkurs im Zusammenhang mit der Emission
   der CHF350Mio. nicht nachrangigen, unbesicherten grünen
   Wandelanleihe mit Fälligkeit 2032 (die «Wandelanleihe») auf
   CHF144.81 festgelegt wurde. Dieser entspricht dem arithmetischen
   Durchschnitt der volumengewichteten Durchschnittspreise der Aktien
   an jedem der vier Handelstage zwischen dem 26. Februar 2026
   (einschliesslich) und dem 3. März 2026 (einschliesslich).



   Wie am 26. Februar 2026 mitgeteilt, wurde die Wandlungsprämie auf
   24.0% festgelegt, was zu einem anfänglichen Wandlungspreis von
   CHF179.56 pro Aktie führt. Der Wandlungspreis kann gemäss
   marktüblicher Bedingungen der Wandelanleihe angepasst werden.



   In einer separaten, jedoch gleichzeitig durchgeführten Transaktion
   hat Swiss Prime Site eine incentivierte Wandlungseinladung an ELM
   B.V. gerichtet, an welche sie im Jahre 2023 ein Wandeldarlehen in
   Höhe von CHF275Mio. ausgegeben hatte (das «Wandeldarlehen»). Im
   Rahmen dieser Wandlungseinladung sowie davor hat Swiss Prime Site
   Wandlungsmitteilungen über einen aggregierten Nennwert von CHF252
   Mio. erhalten, was einer Quote von 92% des ursprünglich
   ausgegebenen Gesamtnennwerts des Wandeldarlehens entspricht. Die
   Wandlungen werden in bar abgegolten und es werden keine neuen
   Aktien ausgegeben.



   Da nun nur noch weniger als 15% des ursprünglich ausgegebenen
   Gesamtnennwerts des Wandeldarlehens ausstehen, beabsichtigt Swiss
   Prime Site, den verbleibenden Betrag gemäss den anwendbaren
   Bedingungen zum Nennwert zuzüglich der aufgelaufenen, aber noch
   nicht bezahlten Zinsen, zurückzuzahlen.



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   Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss
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