EQS-News: Vorstand und Aufsichtsrat der All for One Group SE empfehlen Annahme des öffentlichen Übernahmeangebots von VINCI Energies (deutsch)

Vorstand und Aufsichtsrat der All for One Group SE empfehlen Annahme des öffentlichen Übernahmeangebots von VINCI Energies

EQS-News: All for One Group SE / Schlagwort(e): Stellungnahme
Vorstand und Aufsichtsrat der All for One Group SE empfehlen Annahme des
öffentlichen Übernahmeangebots von VINCI Energies



19.08.2026 / 08:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Vorstand und Aufsichtsrat der All for One Group SE empfehlen Annahme des
öffentlichen Übernahmeangebots von VINCI Energies



  * Gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat gemäß
    §27 WpÜG veröffentlicht



  * Vorstand und Aufsichtsrat der All for One Group halten Angebotspreis von
    67,50 EUR je Aktie in bar für fair und angemessen, unterstützen das
    Angebot und empfehlen den Aktionärinnen und Aktionären die Annahme des
    Angebots



  * Fairness Opinion von ParkView Partners bestätigt finanzielle
    Angemessenheit des Angebotspreises



  * Angebotspreis entspricht einer Prämie von 94,5% gegenüber dem
    Börsenschlusskurs vom 15. Juli 2026 sowie einer Prämie von 105,4%
    gegenüber dem volumengewichteten durchschnittlichen Börsenkurs (Xetra)
    der letzten drei Monate vor Ankündigung des Angebots am 16. Juli 2026



  * Gemeinsame Entwicklung zum führenden Partner für
    End-to-End-Transformationen in Europa



  * Annahmefrist endet zum Ablauf des 15. September 2026



Filderstadt, 19. August 2026 - Vorstand und Aufsichtsrat der All for One
Group SE (»All for One«), ein führender IT-, Consulting- und
Service-Provider aus Filderstadt, haben heute ihre begründete Stellungnahme
zum öffentlichen Übernahmeangebot der VINCI Energies Deutschland Enterprise
Solutions AcquiCo SE (die »Bieterin«), einer indirekten Tochtergesellschaft
der VINCI S.A., für die Aktionärinnen und Aktionäre der All for One Group SE
veröffentlicht. Die VINCI S.A. ist ein an der Euronext Paris sowie im CAC 40
notiertes führendes internationales Unternehmen in den Bereichen Bau,
Konzessionen, Energielösungen sowie multi-technischen Dienstleistungen.



Nach eingehender Prüfung der am 12. August 2026 von der Bieterin
veröffentlichten Angebotsunterlage unterstützen Vorstand und Aufsichtsrat
von All for One das Angebot und empfehlen den Aktionärinnen und Aktionären
von All for One, das Angebot anzunehmen.



Beide Gremien halten - unabhängig voneinander - die angebotene Gegenleistung
von 67,50 EUR je Aktie in bar für fair und angemessen. Der Angebotspreis
entspricht einer Prämie von 94,5% (32,80 EUR) gegenüber dem
Xetra-Schlusskurs vom 15. Juli 2026 (dem Tag vor der Veröffentlichung des
Angebots am 16. Juli 2026) sowie von 105,4% (34,63 EUR) gegenüber dem
volumengewichteten durchschnittlichen Xetra-Börsenkurs der letzten drei
Monate vor Ankündigung des Angebots am 16. Juli 2026. Vorstand und
Aufsichtsrat haben zudem eine sog. Fairness Opinion von ParkView Partners
zur Beurteilung der finanziellen Angemessenheit des Angebotspreises von
67,50 EUR pro All for One-Aktie eingeholt, die bestätigt, dass der gebotene
Angebotspreis finanziell angemessen ist.



Vorstand und Aufsichtsrat sind zudem der Ansicht, dass die Transaktion im
besten Interesse des Unternehmens, seiner Aktionärinnen und Aktionäre,
Mitarbeitenden, Kunden, Partner und weiterer relevanter Interessengruppen
liegt. Die am 16. Juli 2026 mit der Bieterin getroffene
Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) enthält unter
anderem die Verpflichtung der Bieterin, dass der Aufsichtsrat der All for
One mit mindestens einem unabhängigen Aufsichtsratsmitglied besetzt wird,
solange es außenstehende Aktionärinnen und Aktionäre gibt, sowie die
Vereinbarungen zur Berücksichtigung von Arbeitnehmerbelangen und zum
Fortbestand des Standorts Filderstadt als Sitz und Hauptverwaltung.



Die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, alle von ihnen
persönlich gehaltenen All for One-Aktien in das Angebot einzuliefern.



»Unter dem Dach von VINCI Energies werden sich für All for One erhebliche
Chancen ergeben, die dem Unternehmen in dieser Form sonst nicht offen
ständen. Wir werden von dem internationalen Netzwerk profitieren und
zusätzliche Wachstumspotenziale für unser Beratungs-, Service- und
AI-Geschäft entlang des gesamten Kunden-Lebenszyklus erschließen können.
Gemeinsam haben wir die großartige Perspektive, zum führenden Partner für
End-to-End Transformationen in Europa zu werden« sagt Michael Zitz, CEO der
All for One Group SE.



Komplementäres Angebot für digitale Transformation in Europa
Die Übernahme von All for One soll die Marktposition von VINCI Energies im
schnell wachsenden Bereich digitaler Infrastruktur-Services stärken und die
Wachstumsambitionen in diesem Geschäftsbereich unterstützen. Zudem soll die
Entwicklung von Axians, der Marke von VINCI Energies für Leistungen rund um
Informations- und Telekommunikationstechnologie, zu einer führenden
Plattform für die digitale Transformation für Kunden in Europa
beschleunigen. Der Zusammenschluss vereint die starken Kompetenzen von
Axians in den Bereichen ICT-Infrastruktur, Cloud, Netzwerke und
Cybersicherheit mit der umfassenden Expertise von All for One in Geschäfts-,
Cloud- und AI-Transformation. So entsteht ein umfassendes, komplementäres
End-to-End-Angebot.



Beginn der Annahmefrist
Um das Angebot anzunehmen, können All for One-Aktionärinnen und Aktionäre
seit dem 12. August 2026 ihre Aktien zu einer Bargegenleistung von 67,50 EUR
je All for One-Aktie andienen. Aktionärinnen und Aktionäre, die das Angebot
annehmen möchten, sollten sich zeitnah an ihre jeweilige Depotbank oder an
ein entsprechendes anderes Wertpapierdienstleistungsunternehmen wenden, bei
dem ihre All for One-Aktien verwahrt werden. Die Annahmefrist endet am 15.
September 2026 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main).



Das Übernahmeangebot steht unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmeschwelle
von 75% aller ausstehenden All for One-Aktien (ohne Berücksichtigung eigener
All for One-Aktien der Gesellschaft) plus einer All for One-Aktie sowie der
Erfüllung sonstiger üblicher Vollzugsbedingungen, einschließlich der
erforderlichen fusionskontrollrechtlichen Freigaben. Die Bieterin hat laut
Angebotsunterlage bereits All for One-Aktien im Umfang von ca. 9,18%
erworben und hat sich zudem über unwiderrufliche Verpflichtungserklärungen
(Irrevocable Undertakings) 54,66% der ausstehenden All for One-Aktien
gesichert. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der gemeinsamen begründeten
Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der All for One wurde für die
den Irrevocable Undertakings unterliegenden Aktien bereits die Annahme des
Angebots gegenüber den jeweiligen depotführenden
Wertpapierdienstleistungsunternehmen erklärt.



Die vollständigen Bedingungen des Übernahmeangebots sind in der
Angebotsunterlage enthalten. Die Angebotsunterlage zusammen mit weiteren
Informationen zum Angebot ist auf der Internetseite der Bieterin unter
www.afo-offer.com verfügbar.



Hinweise
Die gemeinsame begründete Stellungnahme ist auf der Internetseite von All
for One im Bereich Investor Relations unter
https://www.all-for-one.com/uebernahmeangebot in deutscher Sprache sowie in
einer unverbindlichen englischen Übersetzung veröffentlicht; zudem liegt sie
während der üblichen Geschäftszeiten in den Geschäftsräumen der All for One
Group SE zur kostenlosen Ausgabe bereit.



Über die All for One Group SE
Die All for One Group ist ein internationaler IT-, Consulting- und
Service-Provider mit starkem SAP-Fokus. Sie unterstützt über 4.500 Kunden -
überwiegend in Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz - End-to-End
bei der nachhaltigen IT-, Cloud-, AI- und Business-Transformation. Der
Anspruch dabei ist es, Technologie in konkreten Business-Nutzen zu
übersetzen. Im Mittelpunkt stehen SAP Cloud ERP als digitaler Kern sowie
AI-Lösungen für intelligente, unternehmensweite und branchenspezifische
Prozesse.



Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte die All for One Group einen Umsatz in Höhe
von 504 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei
Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.



www.all-for-one.com/ir



Haftungsausschluss
Die detailierten Bedingungen des Angebots können in der Angebotsunterlage
der Bieterin nachgelesen werden. Die Informationen in dieser
Veröffentlichung stellen keine Erläuterungen oder Ergänzungen zu den
Aussagen in der begründeten Stellungnahme dar. Allein die gemeinsame
begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der All for One Group
SE ist maßgeblich.






Kontakt:
All for One Group SE, Nicole Besemer, Senior Director Investor Relations &
Treasury, Tel. 0049 (0)711 78807-28, E-Mail nicole.besemer@all-for-one.com




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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    All for One Group SE
                   Rita-Maiburg-Straße 40
                   70794 Filderstadt-Bernhausen
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)711 78 807-28
   E-Mail:         nicole.besemer@all-for-one.com
   Internet:       www.all-for-one.com
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   WKN:            511000
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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