Brookfield Aktie: 3 Milliarden für Oaktree-Anteile

Der globale Investmentriese Brookfield hat die Übernahme von Oaktree Capital Management erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Erwerb der verbleibenden Anteile von rund 26 Prozent befindet sich der Spezialist für alternative Investments nun vollständig im Besitz des Konzerns. Medienberichten zufolge belief sich das Volumen für diesen finalen Anteilskauf auf circa 3,0 Milliarden US-Dollar. Durch den Vollzug dieser Transaktion festigt das Unternehmen seine Position als einer der weltweit führenden Akteure im Bereich privater Kreditmärkte.

Massive Stärkung der globalen Kreditplattform

Durch den Zusammenschluss entsteht eine Kreditplattform mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 365 Milliarden US-Dollar. Ziel der Integration ist es, die weitreichende Skalierbarkeit von Brookfield mit der spezifischen Expertise von Oaktree im Bereich opportunistischer Kredite zu kombinieren. Insgesamt verwaltet die Brookfield-Gruppe damit nun ein Vermögen von mehr als einer Billion US-Dollar. Die Präsenz von Oaktree erstreckt sich dabei über 18 Länder, was dem Konzern einen weitreichenden Zugang zu internationalen Kapitalmärkten sichert.

Besondere Bedeutung gewinnt durch den Abschluss der Übernahme der US-amerikanische Markt. Die Vereinigten Staaten steigen zum wichtigsten Standort für die Vermögensverwaltungstochter auf. Künftig werden dort mehr als 60 Prozent der Belegschaft beschäftigt sein, während rund die Hälfte des gesamten Umsatzes in den USA erwirtschaftet wird. Damit wandelt sich das Profil des Konzerns endgültig hin zu einem US-zentrierten Vermögensverwalter mit globaler Reichweite.

Umbau in der Führungsetage und neue Strukturen

Im Zuge der vollständigen Integration wurde auch die Führungsstruktur neu geordnet. Wie aus einem 8-K-Filing bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, wurde das Board der Brookfield Oaktree Holdings bereits zum vergangenen Freitag von zehn auf fünf Mitglieder reduziert. In diesem Zusammenhang traten zehn bisherige Direktoren zurück. Howard Marks und Bruce Karsh übernehmen künftig die Rollen der Co-Chairs bei Oaktree, während die operative Leitung auf Ebene der Holding neu besetzt wurde.

Matt Herrington fungiert ab sofort als CEO von Brookfield Oaktree Holdings, unterstützt von Karly Dyck als CFO. Parallel dazu wurden die operativen Vereinbarungen angepasst. Teil der Reorganisation sind auch spezifische Vorzugsaktien (Series A und Series B Preferred) mit festen Zinssätzen von 6,625 Prozent respektive 6,55 Prozent.

Marktreaktion und Kursentwicklung

Die Anleger an der Börse honorierten den Abschluss der langjährigen Integration. Gestern legte die Aktie um 2,00 Prozent zu und beendete den Handelstag bei einem Schlusskurs von 37,67 Euro. Trotz des positiven Impulses durch die Oaktree-Meldung verbleibt das Papier in einem schwierigeren mittelfristigen Umfeld. Derzeit trennt den Titel noch ein Abstand von 11,99 Prozent von seinem 52-Wochen-Hoch, das Anfang Januar bei 42,80 Euro markiert worden war. Die Marktkapitalisierung des Konzerns beläuft sich nach der jüngsten Entwicklung auf umgerechnet 82,31 Milliarden Euro.

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