Fortrea Aktie: Evercore sieht Turnaround
Veröffentlicht am: 29.07.2026 um 20:09 Uhr | Redaktion boerse-global.de
Evercore ISI schickt ein klares Signal an die Anleger von Fortrea: Das Analysehaus hebt das Kursziel für die Aktie des Auftragsforschungsunternehmens von 20 auf 25 Dollar an und bestätigt die Einstufung "Outperform". Grund ist ein zweites Quartal, das die laufende Sanierung des Unternehmens bestätigt. Die Aktie hat sich in den vergangenen zwölf Monaten bereits um 226 Prozent verteuert.
Solide Zahlen, volle Auftragsbücher
Der Umsatz sank im zweiten Quartal auf 678,2 Millionen Dollar, nach 710,3 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang täuscht allerdings über die eigentliche Geschichte hinweg.
Das bereinigte EBITDA stieg nämlich auf 58,7 Millionen Dollar, deutlich mehr als die 54,9 Millionen Dollar aus dem Vorjahresquartal. Auch der bereinigte Gewinn pro Aktie legte im Jahresvergleich zu.
Entscheidender für Evercore ist die Auftragslage. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag im Quartal bei 1,06 – bereits das vierte Mal in Folge über der wichtigen Marke von eins. Für die vergangenen zwölf Monate summiert sich das Verhältnis sogar auf 1,12.
Das Management reagierte mit einer angehobenen Jahresprognose. Der Umsatz soll nun zwischen 2,62 und 2,69 Milliarden Dollar liegen – mehr als bislang geplant.
Parallel dazu macht Fortrea Fortschritte beim Schuldenabbau. Das Unternehmen hat rund 35 Prozent der ursprünglichen Spin-off-Schulden zurückgeführt, ohne im ersten Halbjahr die Kreditlinie anzuzapfen. Die Liquiditätsreserve liegt bei mehr als 500 Millionen Dollar.
Ungeklärte Personalie an der Spitze
Ein offener Punkt bleibt die Finanzchef-Position. Der designierte CFO Jason Nadlock kann sein Amt wegen eines Streits über eine Wettbewerbsverbotsklausel noch nicht antreten. Übergangsweise springt Board-Mitglied David Smith ein, ehemaliger Finanzchef von Charles River Laboratories.
Evercore ISI wertet die Personalfrage als lösbar und sieht darin keinen Makel für das ansonsten saubere Quartal. Das neue Kursziel von 25 Dollar entspricht nach Einschätzung des Analysehauses etwa dem 14-Fachen der für 2027 erwarteten EBITDA-Schätzung. Die Klärung der CFO-Frage dürfte in den kommenden Wochen fallen – dann rückt der operative Fortschritt wieder in den Vordergrund.
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