Penske Automotive Aktie: Abschied von der Börse

Penske Automotive verlässt das Parkett. Der Autohändler und Lkw-Spezialist hat einer Übernahme durch Penske Corporation und den japanischen Konzern Mitsui zugestimmt. Aktionäre erhalten 212 Dollar je Aktie in bar.

Das Angebot im Detail

Der Preis bewertet das Unternehmen inklusive Schulden mit rund 16,3 Milliarden Dollar. Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs liegt der Aufschlag bei 8,84 Prozent. Zum Stichtag 21. Juli, dem letzten Handelstag vor dem ersten unverbindlichen Vorschlag der beiden Großaktionäre, beträgt die Prämie 8,6 Prozent.

Gemessen an den volumengewichteten Durchschnittskursen der vergangenen 60 und 90 Tage fällt der Aufschlag deutlich höher aus. Er liegt bei gut 20 beziehungsweise gut 26 Prozent.

Nach Abschluss soll Penske rund 64 Prozent der Anteile halten, Mitsui 36 Prozent. Mitsui ist seit 25 Jahren an Bord. Firmenchef Roger Penske spricht von einem "wichtigen nächsten Kapitel" und will gemeinsam mit dem Partner neue Geschäftsfelder erschließen.

Zustimmung und Zeitplan

Ein Sonderausschuss unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder hat die Transaktion einstimmig empfohlen, der Verwaltungsrat folgte. Ausschusschef David Hoogendoorn erklärte, der Deal biete den freien Aktionären den größten Wert.

Der Abschluss ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen. Nötig sind behördliche Genehmigungen sowie die Zustimmung einer Mehrheit aller stimmberechtigten Aktionäre und einer Mehrheit der unabhängigen Anteilseigner. Eine Finanzierungsbedingung gibt es nicht. Danach endet die Notierung an der New Yorker Börse.

Dividende läuft weiter

Parallel hob das Unternehmen die Quartalsdividende um 0,02 Dollar auf 1,46 Dollar je Aktie an. Sie wird am 1. Dezember an Aktionäre ausgezahlt, die am 13. November im Register stehen. Bis zum Vollzug will der Konzern weiter regelmäßig ausschütten, wobei Erhöhungen auf höchstens 0,02 Dollar je Quartal begrenzt sind.

Die Zahlen für das dritte Quartal erscheinen am 28. Oktober vor Börsenbeginn. Eine Telefonkonferenz entfällt wegen der Transaktion.

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