Restaurant Brands Aktie: Baird hebt Kursziel auf 85 Dollar

Die Aktie von Restaurant Brands International rückt nach der Vorlage robuster Quartalszahlen und mehreren positiven Analystenkommentaren verstärkt in den Fokus der Anleger.

Der Mutterkonzern von Ketten wie Burger King, Tim Hortons und Popeyes profitierte zuletzt von einer starken internationalen Expansion und einer über den Erwartungen liegenden Gewinnentwicklung. Mit einem Kursplus von 19 Prozent seit Jahresbeginn nähert sich das Papier seinem bisherigen Rekordstand.

Quartalszahlen übertreffen Erwartungen

Im zweiten Quartal 2026 konnte das Unternehmen die Prognosen der Marktbeobachter übertreffen. Der Gewinn pro Aktie belief sich auf 1,07 US-Dollar, was die durchschnittliche Schätzung um 0,03 US-Dollar schlug. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 Prozent auf 2,52 Milliarden US-Dollar. Besonders das internationale Segment erwies sich als Wachstumstreiber mit einem flächenbereinigten Umsatzplus von 5,8 Prozent.

Während Burger King ein solides Wachstum von 2,7 Prozent verzeichnete, blieb die Performance bei Popeyes mit einem Rückgang von 4,8 Prozent hinter den Erwartungen zurück. Dennoch zeigt sich die Konzernleitung optimistisch, was die langfristige Strategie betrifft.

Im Rahmen der Investitionsoffensive „Reclaim the Flame“ fließen mehr als zwei Milliarden US-Dollar in die Modernisierung und das Marketing der Marken, um auf veränderte Konsumgewohnheiten zu reagieren.

Analysten erhöhen die Kursziele

Die jüngsten operativen Fortschritte veranlassten mehrere Analysehäuser dazu, ihre Einschätzungen für Restaurant Brands International zu überarbeiten.

Die Analysten von Robert W. Baird hoben am Montag ihr Kursziel für das an der New Yorker Börse gelistete Unternehmen von 80 auf 85 US-Dollar an, behielten jedoch ihre neutrale Einstufung bei. Sie verwiesen auf das Potenzial für eine weitere Kurssteigerung, sehen aber das Risiko-Rendite-Verhältnis derzeit als ausgewogen an.

Auch die Scotiabank passte ihre Prognosen an. Die Experten erhöhten ihre Schätzung für den Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2026 von zuvor 4,01 auf nun 4,05 US-Dollar. Das Kursziel wurde hier auf 81 US-Dollar festgesetzt.

Der Marktkonsens stuft den Wert derzeit als moderates Kaufobjekt ein, wobei das durchschnittliche Ziel bei 83,91 US-Dollar liegt. Die Aktie notiert derzeit bei 69,76 Euro und damit lediglich 1,0 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch, das am 6. Mai bei 70,48 Euro markiert wurde.

Strategische Anpassungen und Insider-Verkäufe

Neben den nackten Finanzzahlen rücken strategische Weichenstellungen in den Mittelpunkt. Um auf den Trend zu proteinreicher Ernährung und den Einfluss neuer Medikamente zur Gewichtsreduktion (GLP-1) zu reagieren, testet Burger King derzeit neue Formate wie „Whopper Bites“ und proteinhaltige Bowls. Dies ist eine direkte Reaktion auf Daten, wonach ein signifikanter Teil der Konsumenten in den USA den Verzehr klassischer Hamburger reduziert.

Inmitten dieser operativen Neuausrichtung wurden auch Transaktionen aus dem Managementkreis bekannt. Thomas Benjamin Curtis, der als Präsident für das Nordamerika-Geschäft von Burger King verantwortlich zeichnet, veräußerte am Freitag insgesamt 64.000 Aktien. Der Verkauf erfolgte zu einem gewichteten Durchschnittspreis von rund 80,72 US-Dollar.

Trotz dieser Veräußerung hält Curtis weiterhin eine direkte Beteiligung von 38.000 Aktien sowie zusätzliche Bezugsrechte. Für Anleger bleibt zudem die Dividendenpolitik attraktiv: Das Unternehmen schüttet vierteljährlich 0,65 US-Dollar aus, was auf das Jahr hochgerechnet einer Dividende von 2,60 US-Dollar entspricht.

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