Invesco Europe ETF: Jährliche Abrechnung

Viele Anleger kaufen Europa-Aktien nach ihrer Größe. Der Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF bricht mit dieser Logik. Er gewichtet Unternehmen nicht nach ihrem Börsenwert. Stattdessen zählt die tatsächliche wirtschaftliche Substanz.

Fokus auf die Substanz

Das Konzept hinter dem ETF basiert auf dem FTSE RAFI Europe Index. Hier zählen vier fundamentale Faktoren: Dividenden, Cashflows, Umsätze und der Buchwert. Dieser Ansatz filtert Unternehmen mit einer starken Bilanz heraus. Er ignoriert dabei kurzfristige Markttrends oder Hypes.

Aktuell notiert der ETF bei 15,62 Euro. Damit liegt er rund zwei Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 15,96 Euro. Der Relative-Stärke-Index (RSI) von 37,4 deutet auf eine neutrale Lage hin. Die Volatilität liegt mit gut 17 Prozent in einem für Aktien-ETFs üblichen Rahmen.

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Die März-Zäsur

Einmal im Jahr wird das Portfolio komplett neu bewertet. Dieser Prozess findet traditionell am dritten Freitag im März statt. Dabei prüft der Indexanbieter, ob die Fundamentaldaten der Konzerne noch zu ihrer Gewichtung passen. Verschlechtert sich beispielsweise der Cashflow eines Schwergewichts, sinkt dessen Anteil im ETF automatisch.

Der Fonds nutzt die physische Replikation. Er kauft die Aktien also direkt. Die jährlichen Kosten liegen bei 0,39 Prozent. Erträge werden quartalsweise an die Investoren ausgeschüttet.

Die kommende Neugewichtung im März verschiebt die Gewichte innerhalb des Portfolios. Besonders die Entwicklung der Cashflows europäischer Großkonzerne bestimmt dann die neue Rangordnung. Das Ergebnis ist ein Portfolio, das sich jährlich von überbewerteten Titeln trennt.

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