Seagate Technology Aktie: Milliarden-Wette läuft

Seagate Technology reitet die KI-Welle mit einer Dynamik, die den gesamten Sektor mitreißt. Während die Nachfrage nach Hochkapazitäts-Festplatten für Rechenzentren explodiert, stößt das Unternehmen in neue operative Dimensionen vor. Wer heute Speicherlösungen im großen Stil ordert, muss sich oft hinten anstellen.

Kapazitäten bis 2026 vergeben

Seagate hat die strategische Fokussierung weitgehend abgeschlossen. Der Verkauf des Lyve-Cloud-Geschäfts an Wasabi ermöglicht es dem Konzern, sämtliche Ressourcen auf das boomende Geschäft mit Enterprise-Speichern zu bündeln. Hyperscale-Cloud-Betreiber sichern sich derzeit über mehrjährige Verträge den Zugriff auf die Mozaic 3+ Plattform. Infolgedessen sind die Produktionskapazitäten für diese kritischen Komponenten bis Ende 2026 bereits vollständig vergeben.

Rekordjagd an der Börse

Die jüngsten Finanzergebnisse unterstreichen diesen Lauf. Mit einem Gewinn pro Aktie von 3,11 US-Dollar übertraf Seagate die Konsensschätzungen deutlich. Der Umsatz im Segment für Rechenzentren kletterte im Jahresvergleich um 28 Prozent, was zu einem freien Cashflow von 607 Millionen US-Dollar führte – dem höchsten Wert seit acht Jahren.

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An der Börse wird diese Entwicklung gefeiert. Die Aktie markierte zuletzt bei 533,44 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Hoch und verbucht seit Jahresbeginn ein Plus von rund 117 Prozent. Innerhalb der letzten zwölf Monate summieren sich die Gewinne sogar auf über 730 Prozent.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Die technologische Dominanz der HAMR-Technologie sorgt für Aufsehen bei den großen Investmenthäusern. Citigroup stufte das Papier kürzlich auf "Buy" hoch und rief ein Kursziel von 595 US-Dollar aus. Analysten von Loop Capital und Cantor Fitzgerald gehen noch weiter: Sie halten Kurse von 700 beziehungsweise 650 US-Dollar für realistisch.

Parallel dazu bleibt die Stimmung unter den Experten überwiegend positiv, auch wenn die Bewertung nach der Rally deutlich anspruchsvoller geworden ist.

Ausblick auf die April-Zahlen

Das Management prognostiziert für das kommende Quartal einen Umsatz von etwa 2,9 Milliarden US-Dollar. Ende April 2026 wird das Unternehmen die nächsten detaillierten Quartalsergebnisse präsentieren. Marktteilnehmer achten bis dahin verstärkt auf die Nachhaltigkeit der hohen Margen und die jüngsten Anteilsverkäufe durch Insider, die nach dem rasanten Kursanstieg zugenommen haben.

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