EQS-News: Swiss Prime Site betritt erfolgreich den europäischen Bondmarkt und begibt erstmalig eine 6-jährige Anleihe über EUR 500 Millionen (deutsch)

Swiss Prime Site betritt erfolgreich den europäischen Bondmarkt und begibt erstmalig eine 6-jährige Anleihe über EUR 500 Millionen

   Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Anleihe
   Swiss Prime Site betritt erfolgreich den europäischen Bondmarkt
   und begibt erstmalig eine 6-jährige Anleihe über EUR 500 Millionen
   24.09.2025 / 18:20 CET/CEST
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      MEDIENMITTEILUNG



   Zug, 24. September 2025
     * Swiss Prime Site begibt erfolgreich erste Euro-Anleihe über
       EUR 500 Millionen
     * Zinssatz auch im Vergleich zu inländischen Finanzierungskosten
       sehr attraktiv
     * Anleihe mit enormem Interesse bei Anlegern und mehr als
       achtfach überzeichneten Orderbuch



   Swiss Prime Site hat mit ihrer ersten Euro-Anleiheemission
   erfolgreich EUR 500 Millionen aufgenommen. Die Anleihe hat eine
   Laufzeit von 6 Jahren und einen festen jährlichen Kupon von 3.125
   %.



   Marcel Kucher, Chief Financial Officer und designierter CEO von
   Swiss Prime Site, kommentiert: «In einer Zeit, in der Schweizer
   Immobilien als sicherer Hafen gelten, sind wir stolz darauf, als
   erstes Schweizer Immobilienunternehmen Zugang zum europäischen
   Anleihemarkt zu erhalten. Diese erfolgreiche Platzierung
   diversifiziert unsere Finanzierungsquellen weiter und erhöht die
   finanzielle Flexibilität und Widerstandsfähigkeit für Swiss Prime
   Site. Sie erweitert auch unsere Investorenbasis und unterstützt
   das Wachstum unseres hochwertigen Immobilienportfolios. Die starke
   Überzeichnung zeigt deutlich unseren ausgezeichneten Zugang zu
   einem der weltweit tiefsten und stabilsten Kapitalmärkte und das
   Vertrauen der Anleger in unser Portfolio und unsere Strategie.»



   Die Anleihe wurde, wie für Schweizer Emittenten auf dem
   europäischen Anleihemarkt üblich, über die Emissionsgesellschaft
   ELM B.V. begeben und von Swiss Prime Site AG garantiert. Die
   Anleihe wurde von Moody's mit A3 bewertet, was dem
   Emittenten-Rating des Unternehmens entspricht.



   Der Kupon von 3.125 % auf die EUR-Anleihe entspricht 0.87 % in CHF
   und damit in etwa dem für CHF Finanzierungen zu erwartendem
   Zinssatz. Im Vergleich zu den durchschnittlichen
   Finanzierungskosten per Ende Juni 2025 liegt der CHF Zinssatz um
   rund 0.1 Prozentpunkte tiefer. Entsprechend spiegelt die EUR
   Anleihe Swiss Prime Site's fortlaufende Bemühungen für eine
   kosteneffiziente Finanzierung und ein umsichtiges
   Kapitalmanagement. Alle Cashflows während der Laufzeit der Anleihe
   sowie die Rückzahlung im Jahr 2031 wurden durch eine
   Währungsabsicherung in CHF umgewandelt.



   Der Nettoerlös aus der Transaktion wird zur Finanzierung oder
   Refinanzierung von förderfähigen Projekten und Vermögenswerten
   gemäss der Definition im Green Finance Framework von Swiss Prime
   Site verwendet.



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   Sprache:     Deutsch
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