Driven Brands Holdings Aktie: Glaubwürdigkeit neu aufbauen
20.05.2026 - 14:02:11 | boerse-global.de
Nach monatelanger Unsicherheit rund um Bilanzfehler und Restatements liegen die Zahlen endlich auf dem Tisch. Für Driven Brands geht es jetzt darum, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen — und das wird Zeit kosten.
Q4 2025: Solide Zahlen, schwieriger Ausblick
Das vierte Quartal 2025 verlief operativ anständig. Der Umsatz stieg um 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 460,1 Millionen Dollar, der bereinigte verwässerte EPS erreichte 0,34 Dollar. Für 2026 erwartet das Unternehmen Erlöse zwischen 1,95 und 2,05 Milliarden Dollar sowie ein bereinigtes EBITDA von 430 bis 460 Millionen Dollar — allerdings belasten rund 35 bis 45 Millionen Dollar an Einmalkosten aus dem Restatement-Prozess diese Prognose spürbar.
Der eigentliche Stolperstein liegt woanders. Das ERP-System Oracle, das Ende 2024 eingeführt wurde, half zwar, die Buchungsfehler zu identifizieren — dennoch kostete die Aufarbeitung Zeit, Glaubwürdigkeit und nun auch bares Geld.
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Take 5 verliert Schritt gegen Valvoline
Das Schnellölwechsel-Konzept Take 5 bleibt das Herzstück des Wachstumsplans. Allerdings zeigen sich seit dem zweiten Quartal 2026 erste Verkehrsrückgänge bei preissensiblen und neueren Kunden. Valvoline berichtet indes von keinen nennenswerten Rückgängen — der Comparable-Store-Sales-Abstand zwischen den beiden Wettbewerbern dürfte sich im laufenden Quartal auf über 160 Basispunkte ausweiten.
Driven Brands hat bislang die Preise an eigenen Standorten nicht erhöht, während einige Valvoline-Franchisenehmer die gestiegenen Ölpreise weitergegeben haben. Ob diese Strategie langfristig Früchte trägt oder nur kurzfristig Marktanteile sichert, bleibt offen.
Analysten bleiben optimistisch — mit Abstrichen
Das Analystenbild ist gespalten. Piper Sandler hob das Kursziel auf 13 Dollar an, bewertet die Aktie aber nur mit "Neutral" — nahe am aktuellen Kurs von rund 13,23 Dollar. Bullischer sind RBC Capital, BTIG und Baird, deren Kursziele allesamt bei 17 bis 18 Dollar liegen.
RBC Capital bringt es auf den Punkt: Der jüngste Quartalsbericht sei ein "Derisking-Ereignis" — die schlechten Nachrichten liegen auf dem Tisch, der Fokus verschiebt sich zurück auf operative Fundamentaldaten. Bis Driven Brands beweist, dass Take 5 seinen Wachstumspfad stabilisiert und die Restatement-Kosten verdaut sind, dürfte der Kurs unter Druck bleiben. Der nächste Prüfstein kommt mit den Q1-2026-Zahlen.
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